Agricover Holding, unul dintre cele mai mari grupuri care activează în sectorul agro-alimentar din România, intenționează să își plaseze acțiunile la Bursa de Valori București prin intermediul unei oferte publice inițiale (IPO).
Grupul intenționează să strângă bani în cadrul IPO pentru a-și continua dezvoltarea și a grupului, dar cea mai mare parte va veni de la acționarii existenți ai grupului, care vor efectua un exit parțial.
Principalii acționari ai Agricover sunt fondatorul Jabbar Kanani, cu o participație de 87,269%, și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu o participație de 12,727%. BERD intenționează să vândă până la 10% din numărul actual de acțiuni ale grupului, iar dl Kanani va vinde până la 32%, potrivit unui anunț public. De asemenea, grupul va vinde noi acțiuni reprezentând aproximativ 7,6% din numărul actual de acțiuni.
Grupul nu a prezentat nicio estimare cu privire la valoarea ofertei publice inițiale. Oferta ar trebui să fie finalizată în acest trimestru și va fi gestionată de Wood&Company, în calitate de unic coordonator global și de Bookrunner, și de Tradeville, în calitate de agent de retail pentru ofertă.
„În ciuda faptului că s-a confruntat cu provocări fără precedent în ultimii ani, Agricover a oferit în mod constant rezultate financiare îmbunătățite și a capturat o cotă de piață în creștere. Ca parte a strategiei noastre de dezvoltare durabilă și aliniată la ambiția noastră de a defini agricultura de mâine, suntem încântați să anunțăm intenția noastră de a lista Agricover la Bursa de Valori București. Bazându-ne pe succesul emisiunii noastre de obligațiuni de 40 de milioane de euro din 2021, obiectivul nostru este de a strânge capital suplimentar pentru dezvoltare și de a primi noi investitori în călătoria noastră spre succes”, a declarat Jabbar Kanani, președintele Consiliului de Administrație al Agricover Holding.
Agricover Holding a raportat venituri de 2,55 miliarde de lei (517 milioane de euro) în 2022, în creștere cu 50% față de 2021, și un profit net de 91,3 milioane de lei (18,5 milioane de euro), în creștere cu 7%. Prin diviziile sale Agricover Distribution, care vinde inputuri agricole, și Agricover Credit, care oferă finanțare fermierilor, grupul a deservit aproape 10.000 de clienți în 2022.
Sursa – www.romania-insider.com