# Cea mai mare emisiune în lei de pe piaţa locală de capital

> BCR și BVB lansează prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România Banca Comercială Română (BCR) împreună cu Bursa de Valori București (BVB) anunță organizarea, joi, a evenimentul...

Publicat: 19 decembrie 2019, 06:34 · Actualizat: 2 iulie 2026, 17:58 · Autor: Adrian Rusu · Categorie: [Actualitate](https://financiarul.ro/actualitate/index.html.md) · Pagina web: https://financiarul.ro/actualitate/cea-mai-mare-emisiune-in-lei-de-pe-piata-locala-de-capital/ · Publicație: Financiarul

![](https://financiarul.ro/wp-content/uploads/2023/08/se-dau-bani-de-la-stat-romanii-care-vor-primi-ajutoare-de-urgenta-595330.jpg)

### BCR și BVB lansează prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România

Banca Comercială Română (BCR) împreună cu Bursa de Valori București (BVB) [anunță organizarea](https://financiarul.ro/actuale/arges-sindicalistii-de-la-dacia-anunta-organizarea-unui-miting-de-amploare-pentru-sustinerea-industriei-auto/), [joi](https://financiarul.ro/externe/premierul-danez-are-sanse-mari-de-a-deveni-secretar-general-al-nato/), a evenimentului dedicat lansării primei emisiuni de obligațiuni senior nepreferențiale din România și Europa Centrală și de Est. Această emisiune are o valoare totală de 600 milioane lei.

### Detalii despre emisiune

La evenimentul de lansare vor fi prezenți Adrian Tanase, CEO al BVB, Sergiu Manea, CEO al BCR, și Ioana Tănase, Director Executiv Corporate Finance la BCR. Obligațiunile au o maturitate stabilită pe o perioadă de 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei realizată pe piața locală.Emisiunea a primit un rating final BBB+ din partea agenției Fitch.Conform informațiilor furnizate printr-un [comunicat oficial al băncii](https://financiarul.ro/externe/economia-din-coreea-de-sud-inregistreaza-cea-mai-puternica-crestere-din-ultimii-7-ani/), oferta a stârnit un interes semnificativ în rândul investitorilor. Cuponul stabilit pentru aceste obligațiuni este de 5,35%.

### Interes crescut din partea investitorilor

Subscrierile au fost diversificate între diferite categorii de investitori inclusiv administratori de active, fonduri de pensii și companii de asigurări. De asemenea, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) s-a numărat printre participanții la această ofertă.

Comunicatul subliniază că succesul emisiunii a fost evident încă din momentul supra-subscrierii țintei inițiale stabilite la 500 milioane lei. Aceasta a condus la decizia băncii de a extinde volumul total al emisiunii până la 600 milioane lei.Prețul final reflectează angajamentul pe termen lung al BCR față de piață și investitorii instituționali.