Băncile private elvețiene încearcă să racoleze personal și clienți cheie de la Credit Suisse, în timp ce reducerile abrupte ale locurilor de muncă și ale bonusurilor îi forțează pe bancheri să se orienteze spre piață în urma preluării de către UBS.
Julius Baer, Pictet, Lombard Odier, EFG și LGT se numără printre managerii de avere elvețieni care sondează bancherii nemulțumiți de Credit Suisse, au declarat pentru Financial Times persoane familiare cu conversațiile în curs, oferind stabilitate în muncă și pachete de angajare atractive pentru a compensa bonusurile blocate sau șterse de preluarea UBS susținută de guvern.
Săptămâna trecută, angajații Credit Suisse au văzut cum sute de milioane de franci în valoare de bonusuri amânate au fost șterse de preluarea de urgență, în timp ce guvernul elvețian a ordonat înghețarea plăților viitoare de bonusuri. Mulți anticipează, de asemenea, reduceri drastice ale locurilor de muncă, deoarece UBS încearcă să își integreze cel mai mare rival în propria franciză de succes.
„Cei mai buni oameni nu așteaptă”, a declarat un director executiv la o bancă elvețiană de top cinci care negociază cu persoane de la Credit Suisse. „Acesta este un mediu extrem de competitiv. Tot ceea ce are de oferit UBS sunt cinci ani de nesiguranță”.
Un membru al consiliului de administrație de la un alt rival a declarat că știa de o întreagă echipă de la Credit Suisse, de 10-15 persoane, care căuta o ieșire. „Se vor muta în bloc. (Este) într-o locație în care UBS are deja o echipă. Șeful locației știe că nu va fi numărul unu, așa că a decis că vrea să caute alte opțiuni, iar echipa sa îl va urma …Lucrurile merg foarte repede”.
Operațiunile Credit Suisse în Asia reprezintă o zonă specială de concentrare, au declarat mai mulți bancheri rivali: regiunea a fost principalul motor de creștere a profitului în domeniul bancar privat elvețian în ultimul deceniu, dar prada a fost împărțită inegal. Multe bănci elvețiene de dimensiuni medii au fost, până acum, depășite de cele două bănci mari.
Prețul acțiunilor la Julius Baer, care are o amprentă asiatică considerabilă, a crescut cu 13% săptămâna trecută.
În timp ce majoritatea analiștilor au fost pozitivi în ceea ce privește ceea ce va însemna preluarea Credit Suisse pentru UBS, pierderea angajaților cheie va avea un impact semnificativ asupra modului în care va arăta în cele din urmă franciza combinată de gestionare a averii a băncilor, au avertizat unii.
„În cele din urmă, aceasta este o afacere de relații”, a declarat Andreas Venditti, analist la Vontobel, o altă mare bancă privată elvețiană. El se așteaptă ca bancherii seniori să ia cu ei clienți importanți atunci când pleacă. În unele privințe, spune el, ei vor împinge la o ușă deschisă.
„Aveți o mulțime de persoane cu valoare netă foarte mare (UHNWI) care au fost clienți atât ai UBS, cât și ai Credit Suisse, deoarece apreciază diversificarea”, a spus el. „UBS a încercat să minimizeze suprapunerea clienților, dar aș fi foarte surprins, sincer, dacă ar fi atât de scăzută”.
El a subliniat, de asemenea, o tendință existentă de ieșiri: clienții bogați au scos 95,7 miliarde de franci elvețieni din conturile Credit Suisse, net, anul trecut.
Șeful unei bănci private cu sediul la Geneva a declarat că a văzut intrări „semnificative” de la rivalul său și că se așteaptă la mai mult. „Desigur, dacă ați fost un UHNWI care avea active împărțite între CS și UBS, acum căutați să vă împărțiți activele în altă parte, cele două devenind una”.
Și el a spus că negociază cu personalul Credit Suisse: „Petrecem mult timp la telefon”.
„Clienții sunt îngrijorați – toată lumea este îngrijorată – cu privire la direcția în care se îndreaptă acest lucru”, a declarat Nicole Curti, director executiv al Capital Y, un consilier pentru persoane și familii cu valoare netă ridicată, și președinte al Alliance of Swiss Wealth Managers.
„Sfatul pe care l-am dat clienților este să se diversifice – către băncile private precum Pictet, Lombard Odier și, desigur, Julius Baer, dar și către băncile cantonale elvețiene, care au sisteme bune de plată online pentru custodia numerarului.”
Curti a spus că se așteaptă, de asemenea, ca mulți bancheri de la Credit Suisse să se alăture unor buticuri mai mici de consiliere în domeniul averii sau să își înființeze propriile buticuri, precum și să se îndrepte către băncile private stabilite.
Un consilier al UBS a declarat că retenția a fost acum problema „numărul unu” pentru conducere, în timp ce se luptă cu digerarea rivalului său.
Banca combinată va avea un bilanț de aproape 5 trilioane de franci elvețieni, cu active de 3,3 trilioane de franci elvețieni gestionate pentru cei foarte bogați.
„Bancherii privați de la Credit Suisse sunt chemați în stânga, în dreapta și în centru”, a spus el. „Adevărata îngrijorare la UBS este legată de retenție în următoarele șase săptămâni înainte de încheierea tranzacției … unele dintre băncile elvețiene interne se îndreaptă către bancherii privați de la Credit Suisse și oferă o creștere a compensației, dar se angajează, de asemenea, să plătească bonusuri care includ cel puțin compensația lor amânată, astfel încât îi vor face să fie întregi pe ceea ce pierd la CS „.
Sursa – www.ft.com
