UniCredit Leasing Corporation lansează o emisiune de obligațiuni de 300 milioane euro
Oferă oportunități de finanțare diversificate
UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. a anunțat marți lansarea unei emisiuni de obligațiuni senior cu maturitate de trei ani, profitând de condițiile favorabile ale pieței financiare.Valoarea totală a ofertei se ridică la 300 milioane euro.
Garanție și scopul emisiunii
Emisiunea beneficiază de o garanție directă din partea UniCredit S.p.A., fiind concepută pentru a diversifica sursele de finanțare ale UniCredit Leasing Corporation și pentru a facilita accesul clienților la soluții financiare.
Cerere robustă din partea investitorilor
Reacția pieței s-a dovedit a fi una pozitivă, cererea totalizând peste 650 milioane euro, provenind din partea mai multor investitori instituționali bine diversificați geografic. Această interesantă reacție a condus la ajustarea spread-ului inițial, care era estimat la 105 puncte bază peste nivelul mid-swap corespunzător maturității emisiunii; acesta a fost revizuit ulterior între 90-95 puncte bază și stabilit în final la 90 puncte bază.
Detalii despre obligațiuni
Obligațiunile au un cupon fix stabilit la 0.502% și un preț nominal de emisiune setat pe valoarea standard de 100%.
Intermedierea tranzacției
Tranzacția a fost intermediată cu succes de către UniCredit Bank AG și Morgan Stanley în calitate de Bookrunners.
Rating și listare pe piață
Agenția S&P Global Ratings a acordat un rating BBB acestei emisiuni. Obligațiunile vor fi listate pe Bursa din Luxemburg, având admitere la tranzacționare pe piața Euro MTF.
