BCR Emite obligațiuni în Lei de 600 Milioane pentru Extinderea finanțării
O nouă etapă în strategia de finanțare a Băncii Comerciale Române
banca Comercială Română (BCR) a anunțat recent emiterea unei noi serii de obligațiuni în lei, având o valoare totală de 600 milioane lei. Această acțiune face parte din strategia băncii de diversificare a surselor de finanțare și contribuie la dezvoltarea pieței de capital din România.
Activitate intensificată pe piața obligațiunilor
În ultimii doi ani, BCR s-a afirmat ca un jucător crucial pe Bursa de Valori București, lansând emisiuni totale care depășesc 2,7 miliarde lei. Noua emisiune constă în obligațiuni non-preferențiale cu o maturitate stabilită la șapte ani și va fi listată pe Bursa din București. Ratingul pe termen lung al acestei emisiuni va fi evaluat la BBB+ de către agenția Fitch.
Interes crescut din partea investitorilor
Procesul prin care s-a constituit portofoliul a generat un interes semnificativ printre investitori. tranzacția s-a realizat cu un cupon fixat la 5,98%. Subscrierile au fost variate și au inclus fonduri de pensii, administratori ai activelor financiare, companii asigurătoare și instituții bancare. De asemenea, participarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a International Finance Corporation (IFC) subliniază atractivitatea ofertei.
Declarațiile conducerii BCR
Sergiu Manea, CEO-ul BCR, a subliniat angajamentul băncii față de emiterea constantă a obligațiunilor: „Aceasta este cea mai recentă dintre emisiunile noastre semnificative în lei; am inclus chiar și o emisiune verde în acest interval. Piața românească devine tot mai atragătoare pentru investitorii strategici care își propun să contribuie la transformarea sustenabilă a economiei.”
Suprasubscrierea rapidă evidențiază cererea puternică
Emisiunea inițial planificată să strângă 400 milioane lei s-a bucurat rapid de succes; registrul ordinii fiind acoperit dublu încă din prima zi. În cea dea doua zi după deschiderea subscrierilor, suma totalizată depusese deja peste 1 miliard lei. Această cerere robustă a determinat banca să decidă anticiparea închiderii registrului ordinii și majorarea valorii totale emisiei până la 600 milioane lei.
Conformitate cu reglementările europene
Prin această nouă emisiune, BCR își întărirea poziția conform reglementarilor Uniunii Europene referitoare la capacitatea băncilor pentru absorbția pierderilor şi respectarea cerinţelor minime privind fondurile proprii şi datoriile eligibile (MREL), consolidând astfel strategia sa generalã privind rezoluţia financiarã.
