CEC Bank, banca cu cea mai lungă istorie pe piața financiar-bancară din România, care și-a început activitatea în 1864, listează astăzi, 17 februarie, primele două obligațiuni emise și denominate în RON și EUR, în valoare totală de peste 650 milioane RON, pe piața principală a Bursei de Valori București. Obligațiunile emise în RON, cu o valoare totală de 175,35 milioane RON, vor fi tranzacționate sub simbolul CECRO25, în timp ce obligațiunile emise în EUR, cu o valoare totală de 97,3 milioane EUR, vor fi tranzacționate sub simbolul CECRO25E.
Obligațiunile emise de CEC Bank sunt obligațiuni negarantate de rang superior neprivilegiate, eligibile în lumina cerințelor MREL. Tranșa în RON are o rată fixă a dobânzii (cupon) de 9% pe an, iar tranșa în EUR are o rată a cuponului de 7,5%, ambele având scadența la 30 decembrie 2025.
‘Astăzi, CEC Bank a făcut primul pas pe Bursa de Valori București prin listarea primelor obligațiuni eligibile pentru MREL. Acesta este un pas important, având în vedere faptul că CEC Bank urmărește să apară ca o instituție atractivă pentru investitori pe piața de capital, precum și în ceea ce privește aplicarea cerințelor de guvernanță corporativă și transparență aplicabile la bursă. Listarea de astăzi atestă angajamentul nostru de a transforma CEC Bank într-o bancă modernă și competitivă, guvernată de principii profesionale’, a declarat Bogdan Neacșu, directorul general al CEC Bank.
‘Bursa de Valori București rămâne un partener de încredere pentru sistemul bancar românesc și ne bucurăm că CEC Bank listează pentru prima dată două obligațiuni în RON și în EUR. La mai puțin de o lună de la prima listare de obligațiuni din acest an, tot de către una dintre instituțiile bancare din România, îi urăm bun venit unui nou emitent din sectorul financiar-bancar, care a ales să se bazeze pe Bursa de Valori București pentru a se finanța. Această tendință pe care am văzut-o în anul precedent, care se conturează și în 2023, atestă faptul că băncile găsesc într-adevăr resursele de care au nevoie pe piața de capital din România’, a declarat Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București.
‘Primul pas făcut pe bursa locală de către CEC Bank ne arată că piața de capital prevalează ca soluție pentru dezvoltarea proiectelor instituțiilor bancare românești. Ne bucurăm că CEC Bank, care este o instituție de referință în istoria financiar-bancară a României, fiind strâns legată de dezvoltarea țării noastre, ni se alătură ca nou emitent. Cele două obligațiuni emise în RON și în EUR, în valoare totală de peste 650 milioane RON, reprezintă o dovadă a încrederii băncii în resursele oferite de piața de capital din România și în instrumentele puse la dispoziție de bursă. ‘Debutul echipei CEC Bank pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București este un moment notabil pentru noi, deoarece, începând de astăzi, vom putea conlucra pentru finanțarea economiei locale’, a declarat Adrian Tănase, director general al Bursei de Valori București.
Raiffeisen Bank S.A. a fost intermediar pentru cele două tranșe emise în luna decembrie. Emitentul a beneficiat de asistență juridică din partea Dentons, iar Clifford Chance a oferit asistență juridică intermediarului, ambele firme de avocatură acționând prin birourile stabilite la București și Frankfurt, în timp ce auditul a fost realizat de KPMG Audit SRL.
‘Suntem recunoscuți pentru implicarea noastră în dezvoltarea pieței de capital și a intermedierii financiare din România, precum și pentru expertiza în domeniul obligațiunilor dobândită prin propriile noastre emisiuni relevante și prin consultanța pe care am oferit-o celorlalți actori din piață. Am încheiat un parteneriat solid cu CEC Bank în vederea obținerii de finanțări eligibile MREL și așteptăm cu încredere, în 2023, etapele ulterioare care vor include emisiuni mai ample și vor implica participarea investitorilor internaționali’, a declarat Mihail Ion, vicepreședinte Piețe de Capital, Investment Banking și Planificare Financiară Personală, reprezentant al Raiffeisen Bank.
Cele două obligațiuni emise și intrate astăzi la tranzacționare sunt primele obligațiuni emise de CEC Bank pe Bursa de Valori București. Obligațiunile vor fi utilizate de CEC Bank în scopuri corporative generale, precum și pentru lichiditate și pentru a asigura respectarea cerințelor MREL.
Sursa – www.romaniajournal.ro