Obligațiunile emise de Primăria Municipiului București prin intermediul Primăriei Municipiului București (PMB) se tranzacționează acum pe Piața Principală a Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul bursier PMB30. Aceasta este cea de-a 7-a emisiune de obligațiuni pe care Primăria Municipiului București o realizează, începând cu anul 2015.
În aprilie 2023, Primăria Municipiului București a finalizat plasamentul privat al emisiunii de obligațiuni municipale cu o valoare nominală totală de 555 milioane RON, destinată refinanțării datoriei publice provenite din împrumutul contractat în 2020 de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru refinanțarea emisiunii de obligațiuni a Municipiului București din 2015. În cadrul plasamentului privat, Municipiul București a emis un număr de 55.500 de obligațiuni nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în RON, cu o valoare nominală unitară de 10.000 RON și o rată anuală fixă a dobânzii de 8,90%, către investitori instituționali români. Obligațiunile vor ajunge la maturitate la 25 aprilie 2030.
‘Emisiunea de obligațiuni municipale a Primăriei Capitalei a fost la fel ca anul trecut, un succes. În februarie, când am avut onoarea de a primi premiul „Obligațiunea anului” în numele instituției, am invitat investitorii în aprilie la o nouă emisiune de obligațiuni. Nu am avut nicio secundă emoții că nu vom reuși să strângem suma de 555 de milioane de lei de care avem nevoie pentru a refinanța împrumutul de la BERD. Spun acest lucru pentru că știu că situația financiară a PMB este acum stabilă, iar investitorii și-au recăpătat încrederea în noi. Actuala emisiune de obligațiuni a captat interesul investitorilor fiind suprasubscrisă, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure. Le mulțumesc băncilor, fondurilor de pensii, companiilor de asigurări care au subscris la emisiune și intermediarului emisiunii, asociația formată din BCR, BRD și Raiffeisen, pentru încrederea acordată’, a declarat Nicușor Dan, primarul general al Capitalei.
‘Primăria Municipiului București revine pe piața bursieră cu o nouă emisiune de obligațiuni municipale, demonstrând astfel că piața locală de capital este un instrument accesibil pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale instituțiilor publice locale. De la prima emisiune emisă de Primăria Municipiului București în 2015, primăria folosește în mod constant platforma Bursei de Valori București pentru a se finanța și a continua implementarea proiectelor municipale în curs. Ne bucurăm că Primăria Municipiului București a ales din nou să folosească mecanismele solide ale pieței de capital și sperăm ca această decizie să reprezinte un model pentru instituțiile publice aflate în căutare de soluții de finanțare’, a declarat Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București.
‘Bursa de Valori București rămâne un pilon de încredere atât pentru companii, cât și pentru instituțiile publice, oferindu-le soluții viabile pentru a face față cerințelor în schimbare ale economiei și pentru a-și continua proiectele sustenabile, chiar și într-o perioadă în care contextul geopolitic este mai puțin favorabil. Primăria Municipiului București este un emitent recurent pe bursă și ne bucurăm că a devenit deja o tradiție pentru Primăria Municipiului București să folosească piața de capital pentru a atrage finanțarea necesară implementării proiectelor sale ample. Prin investiția în obligațiuni municipale, investitorii au făcut primul pas în susținerea activităților și programelor care vizează dezvoltarea capitalei țării noastre. Este un semn care ne arată că piața de capital își îndeplinește cu succes rolul în economia românească și că reprezintă un instrument activ pentru eficientizarea planurilor de creștere ale emitenților. Ne dorim să vedem cât mai multe autorități locale folosind piața de capital pentru a finanța investiții pentru progresul comunităților pe care le reprezintă’, a declarat Adrian Tănase, director general al Bursei de Valori București.
Consorțiul de brokeraj pentru emisiunea de obligațiuni și plasamentul privat a fost format din BRD- Groupe Société Générale S.A., în calitate de intermediar inițiator, Raiffeisen Bank S.A. și BCR – Banca Comercială Româna S.A., în calitate de intermediari.
‘BRD Groupe Société Générale se află din nou în încântătoarea și onoranta poziție de a fi partenerul Municipiului București într-o operațiune de refinanțare prin intermediul pieței de capital din România. Finalizarea cu succes a emisiunii de obligațiuni municipale listate la Bursa de Valori București era de natură să atragă o atenție pozitivă, cu atât mai mult cu cât plasamentul privat a avut loc în condiții de piață dificile. Încheierea cu succes a plasamentului dovedește, încă o dată, că piața de capital este un canal eficient de finanțare atât a companiilor, cât și a autorităților publice locale, oferind în același timp instrumente cu venit fix de calitate pentru investitorii instituționali din România, care mobilizează o parte din economiile populației’ Claudiu Cercel, director general adjunct, BRD Groupe Société Générale.
‘Succesul acestei noi emisiuni dovedește încă o dată că Municipiul București este un emitent sigur, solid din punct de vedere financiar, care se bucură de încrederea și respectul investitorilor. Este, de asemenea, o nouă dovadă a parteneriatului puternic dintre Raiffeisen Bank și Municipiul București, care a început încă din 2015, de la implementarea Programului de Obligațiuni. Suntem bucuroși că Raiffeisen Bank, prin intermediul Departamentului de Investment Banking, a contribuit, de-a lungul timpului, la crearea și consolidarea unei reputații de prim rang a Municipiului București pe piața de capital’, a declarat Mihail Ion, Vicepreședinte al Raiffeisen Bank.
‘Noul plasament de obligațiuni municipale, realizat de Primăria Capitalei, arată modul în care piața de capital contribuie direct la dezvoltarea comunității, dar și capacitatea administrației locale de a-și consolida planificarea strategică și de a deveni un pol atractiv pentru investitori. Suntem bucuroși să fim parteneri pentru sănătatea financiară a comunității, să sprijinim diversificarea instrumentelor de economisire și să stimulăm capitalul pentru suportul administrativ, pentru a impulsiona investițiile și proiectele de modernizare la nivel local. Mai mult, noi, la BCR, considerăm că este necesar să fim contributori și intermediari de impact, pentru că doar așa putem construi prosperitate în comunitate’, a declarat Valentin Popovici, Director Executiv Piețe Financiare BCR.
Asistența juridică a fost asigurată de echipa de piețe de capital a biroului din București al firmei internaționale de avocatură Dentons, coordonată de Loredana Chițu, partener.
‘Este întotdeauna o plăcere să lucrăm cu echipele de investment banking ale BCR, BRD și Raiffeisen, pe care le cunoaștem de mulți ani. Suntem mândri să fim alături de acești profesioniști care au contribuit la dezvoltarea pieței de capital din România și ne bucurăm că echipa Dentons a avut ocazia să îi consilieze în emisiunea de obligațiuni a Municipiului București. Acest emitent este special (pentru mulți dintre noi, este orașul în care trăim) și ne bucurăm să îl sprijinim în acest mod în accesarea repetată a finanțării prin intermediul pieței de capital’, a declarat Loredana Chițu.
Sursa – www.romaniajournal.ro
