Stocurile de cipuri au cunoscut o creștere semnificativă joi în urma comentariilor optimiste ale Nvidia Corp. privind cererea alimentată de AI – cu o excepție notabilă.
Acțiunile Intel Corp.
INTC,
-5.52%
au scăzut cu mai mult de 5% în tranzacțiile de după-amiază joi, conducând Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-0.11%
cu o marjă largă, într-o zi în care acțiunile Nvidia Corp.
NVDA,
+24.37%
a crescut cu 26%, iar indicele PHLX Semiconductor Index
SOX,
+6.81%
a înregistrat un avans de 6%.
Citește: Indicele cipurilor se îndreaptă spre cea mai mare închidere din ultimele 13 luni, deoarece impulsul Nvidia ridică stocurile de semiconductori
Nvidia a livrat miercuri după-amiază o bătaie stratosferică pe perspectivele sale de venituri trimestriale, iar directorii au discutat despre modul în care cheltuielile pentru inteligența artificială încep deja să genereze beneficii financiare considerabile pentru companie. Această discuție a făcut ca Wall Street să se gândească la faptul că mulți alți producători de cipuri vor putea, de asemenea, să capitalizeze același val de interes pentru tehnologia fierbinte – acțiunile Monolithic Power Systems Inc.
MPWR,
+17.46%,
Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
+11.16%
și Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
2330,
+3.43%
TSM,
+12.00%
toate s-au alăturat Nvidia, câștigând cu procente de două cifre în sesiunea de joi.
Intel, totuși, a fost o excepție cheie. Comentariul Nvidia a părut să-i facă pe investitori să fie mai îngrijorați de faptul că Intel este în urma curbei pe ceea ce unii văd ca o revoluție tehnologică masivă.
Directorul financiar al Nvidia cu privire la previziunile record: „Punctul de inflexiune al AI este aici
Veniturile și profiturile Intel din unitățile centrale de procesare par „și mai mult în pericol” după raportul Nvidia, în timp ce Intel nu are o poziție competitivă „reală” în unitățile de procesare grafică sau în calculul generativ-AI, a scris Jordan Klein de la Mizuho, un analist de birou asociat cu echipa de vânzări a companiei și nu cu brațul său de cercetare.
Apelul de câștig al Nvidia „va consolida opinia negativă că (Intel) și toată cota lor de CPU este un mare perdant și donator de acțiuni pentru GPU, ASIC-uri și cipuri de proiectare ARM cu putere mai mică pe drum”, a adăugat Klein.
În timp ce GPU-urile Nvidia ar funcționa de obicei alături de procesoarele de la Intel sau AMD, Nvidia a făcut incursiuni în procesoare. Directorul financiar Colette Kress a declarat în cadrul apelului Nvidia că compania a văzut „un impuls în creștere pentru Grace, atât cu oportunități de CPU-only cât și CPU-GPU în AI și aplicații de cloud și supercalculatoare”.
Citiți: „Ride the Nvidia wave”. Wall Street spune că acțiunile „incontestabil de preț” pot continua să urce.
Nvidia este percepută ca fiind în fruntea pachetului în ceea ce privește tehnologia de calcul legată de inteligența artificială, dar AMD se află cel puțin într-o poziție mai bună decât Intel, având mai mult un magazin unic pentru procesoare și GPU-uri. Acesta este probabil motivul pentru care acțiunile AMD se află joi pe urmele Nvidia, cu o creștere de peste 10% în acțiunea de după-amiază.
AMD este „singurul alt furnizor real de GPU”, a scris Klein, deși compania „ar putea pierde cheltuielile pentru CPU în proces și (are) un drum lung de parcurs pentru a prinde (Nvidia)”.
În opinia sa, „va dura ceva timp până când o platformă de GPU și software mai avansată și mai performantă pentru GPU și software va crește și va conduce cu adevărat potențialul de creștere” la AMD. „Dar văzând cât de repede și de mult a beneficiat (Nvidia), puțini vor dori să aștepte și să vadă cât timp durează pentru AMD”.
Un beneficiar mai clar, a remarcat el, este Taiwan Semiconductor, ale cărui acțiuni au crescut cu peste 12% joi. „Nu puteți obține niciuna dintre aceste GPU, inferență etc. fără fabricile lor”, potrivit lui Klein.
În ceea ce privește Intel, Klein apreciază faptul că societatea se apropie de un minim al celui de-al doilea trimestru și este poziționată pentru a profita de o reîmprospătare a computerelor personale, dar a spus că acțiunile sale „se simt complet blocate în cel mai bun caz și ar putea fi scurtate”.
Sursa – www.marketwatch.com