WE Soda, compania controlată de un magnat al mass-media turc care este cel mai mare producător mondial de sodă naturală, intenționează să plutească la Londra pentru a stimula bursa care se străduiește să atragă noi listări.
Grupul din Marea Britanie, care are două mari site-uri de producție în Turcia pentru ingredientul de fabricare a sticlei, vizează o evaluare de 7,5 miliarde de dolari, care ar fi suficient de mare pentru a intra în FTSE 100, potrivit unor persoane familiare cu problema.
WE Soda, care și-a anunțat intenția de a-și lista acțiunile pe segmentul premium al bursei, este deținută în totalitate de Grupul Ciner și a generat 838 de milioane de dolari în câștiguri de bază ajustate din venituri de 1,8 miliarde de dolari anul trecut.
Directorul executiv Alasdair Warren a declarat că Turgay Ciner – un miliardar care deține un important radiodifuzor turc – va continua să dețină aproximativ două treimi din afacere. Compania ar avea un free float de cel puțin 10% din capitalul social emis de aproape 1 miliard de dolari la IPO, care ar crește la o treime din acțiunile sale, a adăugat el.
Anunțul este o veste bună pentru bursa londoneză, care a cunoscut un deficit de noi tranzacții anul acesta. În timp ce GSK s-a separat și și-a listat compania de sănătate a consumatorilor Haleon cu o evaluare de 30,5 miliarde de lire sterline la Londra anul trecut, bursa a fost criticată după ce designerul de cipuri Arm a renunțat la listarea în Marea Britanie. Cea mai mare companie de materiale de construcții din lume, CRH, a anunțat, de asemenea, că intenționează să-și mute lista la capitalul mai mare din New York.
Miliardarul turc Turgay Ciner, dreapta, cu soția sa Didem Ciner în 2010. Mogulul mass-media va păstra controlul asupra a aproximativ două treimi din WE Soda după IPO © Chris Ratcliffe/Bloomberg
WE Soda se așteaptă să investească 5 miliarde de dolari pentru a-și dubla capacitatea actuală de producție de 5 milioane de tone de sodă pe an până în 2030, în primul rând prin extinderea în SUA.
Ea a evaluat New York-ul, dar a optat pentru Londra, deoarece investitorii City sunt receptivi la afacerile industriale și extractive, iar cea mai mare parte a afacerilor sale se concentrează în prezent pe piața europeană.
„Motivul pentru care am ales Londra este pentru că suntem o afacere centrată pe Europa, cu sediul în Marea Britanie, iar fondatorul nostru este rezident aici. . . în sectorul industrial și extractiv, este un loc bun pentru a fi listat”, a spus Warren într-un interviu pentru Financial Times. „În Londra, putem fi un pește mare într-un iaz de dimensiuni relativ modeste.”
Cererea de carbon de sodiu – al zecelea compus anorganic cel mai consumat din lume – este de așteptat să crească de la 65 de milioane la 81 de milioane de tone pe an până în 2030, ca urmare a cererii crescute de panouri solare, procesare de carbonat de litiu și clădiri.
Cu toate acestea, soda sintetică produsă de companii precum Solvay a căzut din favoarea din cauza nivelului ridicat de emisii de carbon emise de procesul de producție, compania belgiană decizând anul trecut să renunțe parțial la afacerea cu sodă.
WE Soda produce compusul cunoscut și sub numele de carbonat de sodiu prin forarea puțurilor orizontale și prin trecerea apei pentru a dizolva un mineral numit Trona, creând o saramură concentrată din care poate fi apoi extras soda.
Piața de valori din Londra a cunoscut un început de an extrem de lent, cu veniturile IPO în scădere cu 80% față de an și doar două listate pe piața principală în primul trimestru, potrivit EY.
„Există beneficii (pentru companii) într-un moment în care nimeni altcineva nu este, deoarece primești multă atenție”, a spus Warren.
Sursa – www.ft.com