Banca Comercială Română (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, listează marți, 30 mai, prima emisiune internațională de euroobligațiuni verzi a unei bănci românești, sub simbolul bursier BCR27E, în valoare totală de 700 de milioane de euro. Este prima obligațiune listată de BCR în acest an, iar valoarea totală a obligațiunilor BCR disponibile la tranzacționare este de peste 7,5 miliarde de lei.
„Aș dori să le mulțumesc investitorilor noștri pentru încrederea pe care ne-au acordat-o într-un mediu de piață dificil, precum și clienților noștri pentru tot ceea ce înseamnă BCR astăzi. Este o recunoaștere a strategiei băncii, prin care încercăm să construim valoare, sustenabilitate și reziliență financiară împreună cu partenerii noștri, într-o economie cu un mare potențial de creștere. Toate aceste lucruri nu ar putea fi posibile fără efortul neobosit al colegilor mei, care contribuie în fiecare zi la construirea unei afaceri puternice, indiferent de context și provocări. Astfel, BCR a acoperit în avans o parte semnificativă din ținta totală de instrumente eligibile MREL planificată pentru 2023, ceea ce demonstrează poziția noastră puternică și încrederea în piață. Listarea emisiunii la BVB reprezintă, de asemenea, angajamentul nostru de a sprijini dezvoltarea pieței locale de capital, iar investițiile în România, pentru România, rămân o prioritate strategică pentru noi”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.
„Astăzi marcăm o nouă premieră la Bursa de Valori București, odată cu listarea emisiunii de euroobligațiuni verzi a Băncii Comerciale Române, după ce în 2021 a emis primele sale obligațiuni verzi pe piața locală de capital. Banca Comerciala Romana își depășește astfel recordul stabilit în urmă cu 2 ani, când a emis cea mai mare emisiune de obligațiuni de la acea vreme, cu o valoare de 1 miliard de lei, repoziționându-se ca emitent cu cea mai mare emisiune de obligațiuni atât corporative, cât și verzi. Banca Comerciala Româna ne arată, încă o dată, că își respectă angajamentul și implementează proiecte vizionare care integrează criteriile ESG în deciziile de alocare de capital, susținând dezvoltarea economică durabilă. Prin aceste inițiative, economia românească face un nou pas spre alinierea la standardele europene, ocazie cu care felicităm întreaga echipă a Băncii Comerciale Româna pentru această performanță”, a declarat Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București, Radu Hanga.
„Banca Comerciala Romana a listat prima emisiune de euroobligațiuni verzi emise de o bancă românească, cu o valoare de 700 milioane de euro, un nou record stabilit la Bursa de Valori București. Banca Comerciala Romana continuă să fie unul dintre cei mai activi emitenți din sistemul financiar-bancar, cu 8 emisiuni de obligațiuni tranzacționabile la bursă, dintre care 3 sunt verzi. Aceste practici sustenabile ne fac să fim optimiști, deoarece este necesar să avem cât mai multe emisiuni de obligațiuni care să contribuie la o economie locală sustenabilă. Emisiunea listată astăzi este cu atât mai semnificativă cu cât vorbim de cea mai mare finanțare a unui emitent din sectorul privat din România, realizată printr-o emisiune de obligațiuni verzi. Banca Comercială Română a demonstrat astfel interesul investitorilor pentru acest segment la nivel local și european, cu impact direct asupra dezvoltării economice sustenabile, la nivel național și internațional”, a declarat Adrian Tănase, director general al Bursei de Valori București.
Emisiunea de euroobligațiuni verzi BCR, care a intrat la tranzacționare astăzi, 30 mai, la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier BCR27E, marchează debutul băncii pe piețele internaționale de capital. BCR a emis 7.000 de euroobligațiuni verzi, având o valoare nominală unitară de 100.000 de euro, cu scadența la 19 mai 2027, o rată anuală fixă a cuponului de 7,625% în primii 3 ani și o dobândă variabilă plătibilă trimestrial începând cu luna mai 2026 în funcție de EURIBOR la 3 luni, +4,539%. Emisiunea de obligațiuni care intră astăzi la tranzacționare este prima emisă de BCR în acest an și a 9-a listată de BCR pe bursa locală. Prima obligațiune emisă de BCR a ajuns la maturitate, în prezent fiind tranzacționate 8 emisiuni corporative și verzi. Cea de-a doua emisiune de obligațiuni, în valoare de 600 de milioane de lei, este disponibilă pentru tranzacționare începând cu luna decembrie 2019 sub tickerul BCR26. Anul trecut, BCR a listat trei emisiuni de obligațiuni, dintre care una de obligațiuni verzi: BCR28, BCR28A și BCR28B.
Sursa – www.thediplomat.ro