Tikehau Capital din Franța a obținut un sprijin de 400 de milioane de euro de la două dintre familiile fondatoare ale gigantului berii Anheuser-Busch InBev, pentru a contribui la următoarea etapă a expansiunii internaționale a managerului alternativ de 38 de miliarde de euro.
Familiile Van Damme și Van der Straten Ponthoz vor investi cele 400 de milioane de euro în capital în Tikehau Capital Advisors, acționarul principal al unei afaceri cotate la bursă care cuprinde strategii de datorii private, active reale, capital privat și piețe de capital.
Finanțarea va veni prin intermediul SFI, o filială a Patrinvest, un vehicul de investiții pe termen lung care reprezintă cele două familii AB InBev, care a combinat, de asemenea, în tranzacții cu 3G Capital din Brazilia și conglomeratul german JAB Holdings.
În urma tranzacției, familiile Van Damme și Van der Straten Ponthoz vor deține 9,3% din Tikehau Capital, listată la Euronext.
Alexandre Van Damme, președintele miliardar al Patrinvest și un arhitect cheie al creșterii alimentate de achiziții a AB InBev, și un alt reprezentant al fondului, Gregory d’Ursel, se vor alătura consiliului de administrație al Tikehau Capital Advisors.
„Am construit această firmă prin parteneriate cu instituții și familii”, a declarat Antoine Flamarion, cofondator al Tikehau, într-un interviu. „Scopul nostru este de a construi un campion global în spațiul de investiții alternative …Faptul că avem partenerul potrivit ne va ajuta să ne dezvoltăm într-o manieră de succes.”
Tikehau, cu sediul la Paris, a fost înființată în 2004 cu active de 4 milioane de euro și a devenit în ultimii ani unul dintre administratorii de active cu cea mai rapidă creștere din Europa. Cei doi fondatori ai săi, Mathieu Chabran și Flamarion, care au lucrat anterior la Merrill Lynch și Goldman Sachs, aveau doar 28 și 31 de ani când au înființat-o, cu ambiții vocale de a construi un „Blackstone al Europei”.
Tikehau, numită după un atol de corali din Pacific, în Polinezia Franceză, s-a listat pe Euronext Paris în 2017 printr-o fuziune inversă. Activele sale au crescut de la 10 miliarde de euro la momentul listării la aproximativ 38 de miliarde de euro în prezent, cu 740 de angajați în 14 birouri.
Grupul a strâns fonduri pentru a investi în tehnologie cibernetică, în active din domeniul apărării și aerospațial și în companii de tranziție energetică, printre alte domenii. Obiectivul său este de a gestiona active în valoare de 65 de miliarde de euro până în 2026 prin creștere organică.
„Ne aflăm într-un moment critic în dezvoltarea grupului”, a declarat Chabran. El a subliniat potențialele oportunități de achiziție în SUA și Asia, unde Tikehau vede oportunități atât pentru a strânge bani din bazinele mari de economii, cât și pentru a face investiții.
Tranzacția are loc în condițiile în care managerii alternativi se confruntă cu rate ale dobânzii mai mari, acces mai restrâns la împrumuturi și evaluări în scădere, ceea ce, potrivit fondatorilor Tikehau, reprezintă un motiv în plus pentru a trece la ofensivă.
„Ciclul s-a schimbat”, a declarat Flamarion. „Oamenii vor începe să își dea seama că petrecerea s-a terminat”.
Tikehau Capital Advisors deține puțin peste jumătate din Tikehau Capital. Odată finalizată tranzacția, Tikehau Capital Advisors va fi deținută în proporție de două treimi de conducerea sa, iar restul va fi deținut de investitori, inclusiv SFI, fondul suveran de investiții Temasek din Singapore și Morgan Stanley Investment Management.
Firma are în bilanț 3,1 miliarde de euro de capitaluri proprii pe care le folosește pentru a investi alături de clienți în fiecare dintre strategiile sale.
Sub rezerva aprobării acționarilor, Maximilien de Limburg Stirum, președinte executiv al SFI, va deveni președinte al consiliului de supraveghere al Tikehau Capital
Conducerea Tikehau și Financière Agache, un holding controlat de familia franceză Arnault, cumpără, de asemenea, participația de 6% deținută de familia Peugeot în Tikehau Capital Advisors.
Familia Peugeot, cunoscută în primul rând pentru legăturile lor cu marca auto omonimă, a fost anunțată în această săptămână ca fiind printre noii investitori importanți în cadrul unei tranzacții de privatizare a băncii de investiții franco-britanice Rothschild & Co.
SFI intenționează să sprijine Tikehau „pentru a-și consolida poziția de lider global în sectorul său”, a declarat Van Damme într-un comunicat.
Sursa – www.ft.com