Agricover Holding S.A. („Agricover” sau „Compania” și, împreună cu filialele sale, Agricover Distribution S.A., Agricover Credit IFN S.A. și Agricover Technology S.R.L., „Grupul”), jucător pe piața de agribusiness din România, își anunță intenția de a derula o Ofertă Publică Inițială („Oferta”). Oferta va include un număr maxim de 145.436.236 de acțiuni ordinare noi emise de Societate ca parte a unei majorări de capital social, precum și până la 800.622.551 de acțiuni ordinare existente deținute de acționarii săi actuali, Jabbar Kanani și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”) (denumite împreună „Acționarii Vânzători”). Oferta va avea loc după aprobarea prospectului de ofertă („Prospectul”) de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România („ASF”).
„De-a lungul a două decenii, Agricover a fost un susținător ferm al fermierilor, oferindu-le acces la tehnologii de inputuri, soluții de finanțare și digitalizare emergentă, care promovează o agricultură sustenabilă și responsabilă în România. Angajamentul nostru de neclintit față de principiile sănătoase de guvernanță corporativă, de un management pragmatic și prudent, de transparență și responsabilitate ne-a ajutat să ne afirmăm ca un jucător proeminent în sectorul agricol românesc. În ciuda faptului că s-a confruntat cu provocări fără precedent în ultimii ani, Agricover a oferit în mod constant rezultate financiare îmbunătățite și a capturat o cotă de piață în creștere. Ca parte a strategiei noastre de dezvoltare durabilă și aliniată la ambiția noastră de a defini agricultura de mâine, suntem încântați să anunțăm intenția noastră de a lista Agricover la Bursa de Valori București. Bazându-ne pe succesul emisiunii noastre de obligațiuni de 40 de milioane de euro din 2021, obiectivul nostru este de a strânge capital suplimentar pentru dezvoltare și de a primi noi investitori în călătoria noastră spre succes”, a declarat Jabbar Kanani, președintele Consiliului de Administrație al Agricover Holding.
Oferta va consta într-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali din România și o ofertă adresată investitorilor eligibili din afara României, în conformitate cu prevederile Prospectului. În urma aprobării Prospectului de către ASF și a încheierii cu succes a Ofertei, Agricover intenționează să solicite admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București („BVB”). WOOD & Company Financial Services, a.s. acționează în calitate de Coordonator Global Unic și Bookrunner pentru Ofertă. S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. acționează în calitate de agent de vânzare cu amănuntul pentru Ofertă.
Grupul a fost fondat în anul 2000 de către antreprenorul local Jabbar Kanani. În 2017, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a devenit un investitor instituțional semnificativ în Agricover Holding S.A., deținând în prezent 12,727% din capitalul social al societății. În plus, în 2018, Adama Agriculture BV a devenit un investitor strategic semnificativ în Agricover Distribution S.A., deținând 10% din capitalul social al filialei. Cu 22 de ani de experiență în industrie și o abordare antreprenorială a dezvoltării afacerilor, Agricover este astăzi un grup de companii care deservește sectorul agro-alimentar din România, răspunzând nevoilor esențiale ale fermierilor. Prin intermediul filialelor sale, Grupul oferă fermierilor o gamă de inputuri agricole integrate, finanțare și soluții digitale menite să crească productivitatea agricolă, să reducă costurile de operare, să finanțeze activitatea și creșterea și să dezvolte modele de afaceri agricole eficiente și sustenabile.
Grupul are două segmente principale de activitate: distribuția de inputuri agricole, realizată de Agricover Distribution S.A. („Agribusiness”), și finanțarea specializată pentru fermieri oferită de o instituție financiară nebancară, Agricover Credit IFN S.A. („Agrifinance”). Cele două segmente generează împreună cea mai mare parte a veniturilor și a rezultatelor operaționale ale Grupului.
Sursa – www.romaniajournal.ro