Harita Nickel, cea mai mare ofertă publică inițială din Indonezia din acest an, a sărit la debutul său pentru a fi evaluată la peste 5,5 miliarde de dolari, punând țara din sud-estul Asiei pe cale de a depăși piața IPO din SUA în acest an în ceea ce privește colectarea de fonduri de capital.
Nichel și alte companii energetice au fost o forță motrice în ceea ce se anunță a fi un an record pentru piața din Jakarta. Acțiunile Harita Nickel au crescut cu peste 4% la Rp1.305 (0,09 dolari) la debutul lor în Indonezia miercuri, aducând valoarea de piață a companiei la peste Rp82tn.
Listarea cu succes a contribuit la consolidarea clasamentului Jakartei ca una dintre cele mai fierbinți destinații de IPO din lume în acest an, cele peste 2 miliarde de dolari strânse până acum făcând-o să fie a patra cea mai activă piață la nivel global, potrivit datelor Dealogic.
Tranzacția Harita va fi urmată îndeaproape de cea a Merdeka Battery Minerals pe 18 aprilie, când se preconizează că va strânge până la 585 de milioane de dolari. Pertamina Hulu Energi, unitatea din amonte a companiei energetice de stat Pertamina din Indonezia, a demarat un roadshow de educare a investitorilor la sfârșitul lunii martie și este pregătită să strângă până la 1 miliard de dolari în următoarele săptămâni, potrivit a două persoane familiare cu afacerea.
Fondurile obținute de Indonezia reprezintă o creștere de aproape 70% față de anul trecut și este mai mult decât dublu față de totalul de aproximativ 860 de milioane de dolari din Hong Kong, aflat pe locul al cincilea. Viitoarele listări ale Merdeka și Pertamina Hulu Energi ar plasa țara pe drumul cel bun pentru a depăși piața americană, care a strâns cu 1,4 miliarde de dolari mai mult decât Indonezia până în prezent.
Oferta Harita a depășit-o pe cea a Pertamina Geothermal Energy, care a strâns 597 de milioane de dolari în februarie.
Harita, o filială a conglomeratului indonezian Harita Group, exploatează prima topitorie de leșiere acidă de înaltă presiune din țară pe insula Obi din Maluku de Nord, producând 60.000 de tone de nichel conținut pe an. O a doua uzină, anul viitor, va crește capacitatea la 120.000 de tone.
Recomandat
Piața IPO în plină expansiune din Indonezia este, de asemenea, un test al entuziasmului investitorilor străini pentru companiile locale. Jakarta este încă considerată o piață emergentă fragilă, cu acțiuni volatile, deși analiștii spun că acest lucru s-ar putea schimba în acest an. Glencore și alți investitori internaționali care au investit în Harita și Merdeka au declarat săptămâna trecută că au văzut un interes instituțional străin puternic.
Industria nichelului și companii precum Harita prezintă un interes deosebit pentru investitorii internaționali. Președintele Joko Widodo dorește ca Indonezia să devină o rotiță crucială în lanțul global de aprovizionare pentru industria vehiculelor electrice în creștere rapidă. Deține cele mai mari rezerve de nichel din lume – un metal-cheie utilizat în baterii – și este cel mai mare producător al acestei materii prime.
Mulți investitori sunt încă îngrijorați de impactul asupra mediului al exploatării nichelului. Criticii spun că producția indoneziană de nichel a provocat o degradare semnificativă a mediului pe terenurile și mările țării.
Sursa – www.ft.com