Peste 80 de investitori instituționali internaționali din aproape 20 de țări, inclusiv Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), se numără printre cumpărătorii obligațiunilor emise de principala instituție financiară din România, Banca Transilvania (BVB: TLV). În special, investitorul ancoră BERD a contribuit cu 90 de milioane de euro la emisiunea de 500 de milioane de euro anunțată pe 24 aprilie.
Randamentul de 9% plătit pentru obligațiunile denominate în euro cu scadența la 4 ani a stârnit interesul investitorilor suficient pentru a plasa de aproape trei ori mai multe comenzi decât valoarea țintă inițială de 300 de milioane de euro a emisiunii.
Emisiunea de obligațiuni marchează debutul Băncii Transilvania pe piața internațională și este prima, ca mărime, emisă în Europa după turbulențele care au marcat sectorul bancar global în martie 2023, a precizat Banca Transilvania, explicând indirect mărimea randamentului văzut de unii ca fiind destul de ridicat.
Emisiunea constă în obligațiuni senior non-preferențiale pe 4 ani cu un randament de 9% pe an și este listată pe Euronext Dublin (ISIN XS2616733981).
Coordonatorul global a fost Morgan Stanley, iar co-manageri au fost BT Capital Partners și ING Bank, selectați de Banca Transilvania pe baza reputației, experienței și a istoricului relevant în domeniul obligațiunilor.
Sursa – www.romania-insider.com