Harita Nickel a strâns 10 miliarde de rupii (660 milioane de dolari) de la investitori, inclusiv de la traderul elvețian de mărfuri Glencore și de la fondurile suverane de investiții din Asia, în cea mai mare ofertă publică inițială din Indonezia de până acum în acest an, în cea mai recentă tranzacție care subliniază piața în plină expansiune din Jakarta pentru listările publice.
Harita Nickel, cunoscut sub numele de Trimegah Bangun Persada pe plan local, este unul dintre cele câteva mărfuri majore care conduc o listă record de IPO-uri din acest an în cea mai mare economie din Asia de Sud-Est. Compania a fixat prețul acțiunilor la 1.250 Rp, la limita superioară a intervalului său, evaluându-le la 5,15 miliarde de dolari.
Indonezia deține cele mai mari rezerve de nichel din lume, un metal vital pentru vehiculele electrice și pentru stocarea energiei, iar ofertele publice inițiale servesc drept un test major al încrederii investitorilor internaționali în încercarea țării de a dezvolta un lanț de aprovizionare cu vehicule electrice de la un capăt la altul.
Oferta de acțiuni a Harita – a cărei parte cu amănuntul va urma la începutul lunii aprilie – a fost suprasubscrisă în ciuda prețurilor mai scăzute ale nichelului, a unui scandal global privind presupusele dispariții de nichel și a volatilității de pe piețele financiare în urma dispariției Credit Suisse și a prăbușirii Silicon Valley Bank.
Oferta publică inițială a Harita vine, de asemenea, într-un moment în care există un control sporit asupra nivelului de dominație a Chinei în lanțul de aprovizionare cu nichel din Indonezia. Companiile chineze dețin sau au participații importante în majoritatea minelor din țară, iar partenerul Harita este Lygend Resources din China.
„Am fost nervoși având în vedere momentul, dar au venit o serie de investitori de calitate și de lungă durată”, a declarat un bancher de investiții familiarizat cu tranzacția.
În plus față de Glencore și fondurile suverane regionale de investiții, bookbuild-ul a inclus o serie de fonduri internaționale, inclusiv Fidelity, au declarat două persoane familiare cu situația. Au existat „foarte puține” fonduri speculative, au adăugat acestea.
Harita Nickel a refuzat să comenteze.
Indonezia a fost deja a doua cea mai mare piață de oferte publice inițiale din Asia în acest an, susținută de companiile de mărfuri și contrazicând listările lipsite de strălucire din multe piețe dezvoltate. Oferta Harita a depășit Pertamina Geothermal Energy, care a strâns 597 milioane de dolari.
Recomandat
Merdeka Battery Minerals este, de asemenea, pregătită să testeze piața începând de luna viitoare cu o listare locală. Amman Mineral International, al doilea miner de cupru și aur din Indonezia, plănuiește o ofertă publică inițială de până la 1 miliard de dolari în următoarele trei luni.
Harita, o filială a conglomeratului indonezian Harita Group, operează prima topitorie de leșiere acidă la înaltă presiune din țară pe insula Obi din Maluku de Nord, producând 60.000 de tone de nichel conținut pe an.
O a doua uzină, anul viitor, va crește capacitatea la 120.000 de tone. Există întrebări cu privire la durabilitatea ecologică a procesului HPAL utilizat pentru a extrage nichel și cobalt din minereul laterit. Susținătorii susțin că este cel mai ecologic proces de topire recunoscut de industrie.
Acțiunile Harita Nickel urmează să debuteze la Jakarta pe 12 aprilie. Credit Suisse Group, BNP Paribas, Citigroup și Mandiri Securities sunt coordonatori globali comuni.
Sursa – www.ft.com