Blackstone discută cu băncile regionale din SUA pentru parteneriate de creditare

Blackstone poartă discuții cu marile bănci regionale din SUA pentru a le oferi o putere de foc suplimentară pentru a acorda împrumuturi companiilor, pe fondul semnelor că recentele turbulențe din industrie se transformă într-o criză a creditelor.

Jon Gray, președintele Blackstone, a declarat pentru Financial Times că firma sa discută cu băncile regionale despre încheierea de parteneriate, ceea ce ar implica ca creditorii să facă sau să „inițieze” împrumuturi pe care grupul de capital privat le poate canaliza către clienții săi de asigurări.

„Discuțiile pe care le avem sunt pentru un potențial parteneriat cu o bancă regională”, a declarat Gray într-un interviu. El a refuzat să numească creditorii implicați în negocieri, dar a spus că au între 100 și 250 de miliarde de dolari în active.

Conform propunerii lui Gray, asigurătorii ar plăti un comision către Blackstone pentru direcționarea activelor către ei.

Aceasta vine în contextul în care giganți ai capitalului privat precum Blackstone, Apollo Global, KKR și Ares Management explorează modalități de a-și spori expunerea la credite după prăbușirea a două mari bănci regionale din SUA, Silicon Valley Bank și First Republic.

Rezerva Federală a avertizat luni că prăbușirea creditorilor a alimentat o „contracție bruscă” a creditului care ar putea „crește costul finanțării pentru întreprinderi și gospodării”.

Gray a declarat că băncile regionale sunt în continuare cele mai bine plasate pentru a decide dacă să acorde împrumuturi clienților comerciali și imobiliari, descriindu-le ca având „capacități puternice de originare și relații”.

Dar a spus că grupuri precum al său ar putea fi un „partener valoros”, ajutând la descărcarea unei părți din risc după ce un împrumut a fost securizat. „În loc să pună tot (riscul) în bilanțul său, poate că ei păstrează 50 de cenți (pe dolar) și pun 50 de cenți la noi”.

Blackstone plănuiește să canalizeze titlurile de valoare către asigurători dornici de active, care ar păstra datoria până la scadență. „Ceea ce s-a schimbat cu adevărat din punctul nostru de vedere este că avem un capital cu costuri foarte scăzute datorită clienților noștri de asigurări”, a spus Gray.

Blackstone nu deține o participație de control la niciun asigurător, dar oferă servicii de gestionare a activelor unor jucători mari, cum ar fi AIG. Acești clienți, a spus Gray, sunt un loc natural pentru activele care altfel ar putea fi deținute în bilanțurile băncilor.

Discuțiile dintre Blackstone și creditorii regionali au loc într-un moment în care grupurile de capital privat fac o mare incursiune în sectorul asigurărilor, care adună trilioane de dolari de datorii în fiecare an.

Directorul executiv al Apollo, Marc Rowan, a declarat în cadrul unei teleconferințe privind câștigurile din această săptămână că se așteaptă ca grupul său să crească dramatic împrumuturile în urma turbulențelor bancare.

Grupul newyorkez a construit în ultimii ani mai mult de o duzină de afaceri de creditare care scriu împrumuturi, care se află în bilanțurile asigurătorilor pe care îi deține. Compania a prognozat că aceste unități ar putea iniția cel puțin 150 de miliarde de dolari în împrumuturi anuale până în 2026.

La începutul acestui an, Apollo și-a sporit propriile capacități de securitizare prin cumpărarea unei părți semnificative din divizia de produse securitizate a Credit Suisse. Unitatea, numită acum Atlas SP, a împrumutat banca regională americană PacWest cu 1,4 miliarde de dolari în martie și a acceptat ca garanție o parte din titlurile garantate cu active ale creditorului.

„Sistemul bancar vrea clientul, dar nu și activul”, a declarat Rowan, reluând opinia lui Gray potrivit căreia, în multe cazuri, creditorul ar trebui să aibă în continuare relația principală cu clienții.

Rowan a declarat că grupul său nu reprezintă o amenințare semnificativă pentru creditorii tradiționali. „Vă asigur că directorii executivi ai celor patru mari bănci din SUA nu se trezesc în fiecare zi întrebându-se ce face puternicul Apollo”, a spus el.

Sursa – www.ft.com

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

News24Alexandru Nazare spune că statul va achita pensiile și salariile. Rectificarea rămâne blocatăDolce SportThierry Henry îl pune pe Zidane „la nivelul lui Dumnezeu” după două victorii fără gol primitGetPonyAnvelopele de iarnă devin obligatorii în funcție de drum. Amenda ajunge la 4.325 de leiBravonetPaula Cojocari explică de ce divorțează de Stelian Ogică după doar patru luni de căsnicieLylaMai mulți pași sunt asociați cu o stare mintală mai bună la adolescenți, dar nu sunt tratamentRevista IoanaCând are copilul nevoie de două doze de vaccin antigripal și la ce interval se fac