Dacă ești unul dintre sutele de mii de români care și-au cumpărat locuință prin credit ai cu siguranță și o asigurare pentru respectiva locuință, pentru a putea garanta băncii că își recuperează banii împrumutați chiar și în cazul în care locuința ta își pierde din valoare sau chiar este distrusă din diferite motive. Dacă nu ai încă un credit de locuință e bine să iei în calcul și acest cost.
Desigur, sensul asigurării de locuință nu este acela de a garanta plata unui credit ci acela de a proteja asiguratul în cazul unor evenimente neplăcute, însă, în cazul particular al României, acest lucru s-a înțeles mult prea puțin. Suntem de departe pe ultimul loc din UE în privința ponderii locuințelor asigurate, deși suntem printre cei mai expuși inclusiv la evenimente majore cum sunt cutremurul, furtunile, grindina sau inundațiile și în ciuda faptului că prețurile polițelor sunt încă mici, comparativ cu celelalte țări europene.
Având, așadar, un apetit natural extrem de redus pentru asigurări de locuință, lucru vizibil de altfel din constanța contractelor vândute anual în ultimul deceniu cel puțin, trebuie să căutăm esența pieței locale de profil în diversele obligativități impuse.
În premieră pentru presa din România, analiza arată nu doar că simpla „rupere” a unui contract cu o bancă poate muta ușor un asigurător din fruntea clasamentelor privind vânzările de polițe de locuință direct în coadă, dar și că pe piață există oferte cu mult mai bune decât cele pe care vi le scot sau vi le vor scoate în față băncile. Trebuie să știți că legea vă permite să solicitați băncii să vă prezinte mai multe oferte pentru polița de asigurare a locuinței și chiar, la extrem, să veniți cu propria poliță, în măsura în care limitele de despăgubire acoperă valoare de evaluare a apartamentului și suma împrumutată de la bancă. Pentru a compara ofertele puteți fie să vă adresați unui broker fie pur și simplu să cereți oferte de la asigurători.
Astfel, cele mai importante 10 societăți care vând asigurări asigurări de locuință, întrucât celelalte cinci autorizate să o facă au prezențe mai degrabă neglijabile. Iar analiza pe date brute furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în ceea ce privește cotele de piață privind vânzările și numărul de contracte în vigoare, dar și pe alte date pe care nu le veți găsi neapărat în prezentările asigurătorilor.
Doar doi jucători sunt „de capul lor” în piața asigurărilor de locuință
Înainte trebuie precizat că aproape toți jucătorii au partaneriate cu diferite bănci, aceste contracte fiind principala sursă de venituri din asigurări de locuință. Un caz chiar mai special este Grawe, care după cum veți vedea înregistrează o primă medie cu mult peste nivelul celorlalți jucători, însă acest lucru se întâmplă pentru că face parte dintr-un grup cu origini și prezență puternică în imobiliare. Grawe este, în Austria, în primul rând un jucător pe piața imobiliară, afacerile bancare și cele cu asigurări dezvoltându-se, în timp, ca servicii adiacente.
Austriecii au portofolii imobiliare și în România și, așa cum e normal, le asigură la propria firmă, cu doar două excepții, ceilalți jucători importanți au parteneriate cu diverse bănci mari.
Groupama și Allianz Țiriac vând și prin brokeri și prin agenții proprii, dar mai ales prin parteneriatele cu cel puțin două bănci de top 10, printre care și liderul, Banca Transilvania. Omniasig VIG acoperă practic toate creditele imobiliare de la BCR, având în vedere relația veche și legătura de acționariat prin Erste.
Generali beneficiază de relațiile din țara de origine și lucrează cu Unicredit, Uniqa asigură creditele Raiffeisen (grup care îi este și acționar principal), Signal Iduna a preluat portofoliul Ergo Asigurări, care la rândul ei preluase portofoliul Credit Europe Asigurări (societate practic captivă a băncii cu acelați nume), iar Garanta este societatea de asigurări a fostei Banca Românească, acum Exim Banca Românească (deși Exim nu a achiziționat și Garanta de la greci, a păstrat relația contractuală cu asigurătorul).
Așadar, doar Asirom și Allianz Țiriac Unit (fosta Gothaer) vând exclusiv prin brokeri sau agenți proprii, fără bancassurance.
Topul celor mai ieftine societăți după prima medie practicată în cazul asigurărilor facultative de locuință. Prima medie am calculat-o ca raport între Primele Brute Subscrise (PBS) în 2023 și numărul de contracte în vigoare la final de 2023 (aproape similar cu numărul contractelor noi încheiate pe percursul anului).
Loc clasament
Societatea
Prima medie asigurări facultative locuință 2023
1
Asirom VIG
258 de lei
2
Garanta Asigurări
302 lei
3
Omniasig VIG
303 lei
4
Signal Iduna
317 lei
5
Uniqa Asigurări
319 lei
6
Groupama
332 de lei
7
Allianz Țiriac
340 de lei
8
Allianz Țiriac Unit
384 de lei
9
Generali
457, 5 lei
10
Grawe
570 de lei
Clasamentul în funcție de cota de piață și numărul contractelor de asigurare facultative a locuinței în vigoare la 31.12.2023
Loc clasament
Societate
Număr contracte în vigoare la 31.12.2023
Prime Brute Subscrise (PBS) din asigurări de locuință în 2023
Cotă de piață contracte în vigoare la 31.12.2023
1
Groupama
358.905
119 mil de lei
21,3%
2
Omniasig VIG
303.000
91,5 mil de lei
18,04%
3
Allianz Țiriac
252.300
85,8 mil de lei
14,97%
4
Generali
212.000
97 de mil de lei
12,56%
5
Asirom
193.775
50 de mil de lei
11,45%
6
Uniqa
143.200
45,7 mil de lei
8,54%
7
Signal Iduna
61.500
19,5 mil de lei
3,65%
8
Allianz Țiriac Unit
39.603
15,2 mil declei
2,35%
9
Grawe
33.700
19,2 mil de lei
2,09%
10
Garanta
32.352
9,78 de mil de lei
1,92%
Sursa: www.economica.net
