Santander este în discuții pentru a angaja câțiva dintre cei mai importanți bancheri de investiții ai Credit Suisse din New York, potrivit unor persoane familiare cu această chestiune, în timp ce banca spaniolă încearcă să profite de salvarea de urgență a creditorului elvețian de către UBS.
Santander a purtat discuții cu bancherii, inclusiv cu David Hermer, șeful global al piețelor de capital de acțiuni și de datorie ale Credit Suisse, care lucrează la bancă din 1994, și cu Malcolm Price, șef al acoperirii și consultanței și șef global al acoperirii sponsorilor financiari, au declarat persoanele respective.
Obiectivul pentru Santander este de a angaja mai mulți dealeri seniori de la Credit Suisse și apoi ar putea urma angajați mai tineri din echipele lor, au adăugat persoanele. Aceștia au avertizat că discuțiile dintre bancheri și Santander ar putea încă să se rupă.
Credit Suisse și Santander au refuzat să comenteze. Hermer și Price au refuzat să comenteze prin intermediul unei purtătoare de cuvânt a Credit Suisse.
În timp ce este în principal un creditor comercial și de retail în Europa și America de Sud, Santander are ambiția de a deveni un jucător important în domeniul bancar de investiții în UE și SUA. Este o prioritate strategică pentru directorul general Héctor Grisi, care s-a alăturat el însuși Santander în 2015 de la Credit Suisse și a fost promovat în funcția de conducere de către președintele Ana Botín în iunie anul trecut.
Grisi i-a stabilit șefului de divizie José María Linares un obiectiv de creștere anuală de aproximativ 15% între 2022 și 2025 pentru divizia de corporate și investment banking a Santander în America de Nord. Deși este un obiectiv ambițios, banca spaniolă rămâne pitită la scară de rivalii de pe Wall Street și este cel mai bine cunoscută în SUA pentru afacerea sa de finanțare auto subprime.
Chiar dacă veniturile au crescut cu o rată medie de 13% începând cu 2017, banca de investiții continuă să contribuie doar cu o sumă modestă la grupul global. În 2022, unitatea a generat 14% din veniturile totale de 52 miliarde de euro ale Santander, față de 81% pentru serviciile bancare de retail.
Rațiunea pentru angajarea unor bancheri precum Hermer și Price, doi veterani bine-cunoscuți de pe Wall Street, este de a spori capacitatea Santander de a concura cu alte bănci mari pentru a lucra la oferte publice inițiale semnificative și achiziții cu efect de levier.
Linares a declarat pentru FT în 2021 că a dorit să intre în domenii mai profitabile, cum ar fi consultanța în domeniul fuziunilor și achizițiilor, în special lucrând cu firme de capital privat, pentru a completa pozițiile sale de lider în finanțarea proiectelor și în datoria de calitate investițională.
Credit Suisse a fost anul trecut a șaptea bancă de investiții cu cele mai mari venituri din comisioane la nivel mondial, în timp ce Santander nu a intrat în top 10, potrivit datelor Refinitiv. Banca spaniolă a obținut anul trecut doar 800 de milioane de dolari din comisioane de consultanță și de pe piețele de capital în dolari.
Discuțiile subliniază, de asemenea, graba rivalilor de a încerca să racoleze cele mai bune talente de la Credit Suisse în urma salvării sale de către UBS, care a fost orchestrată de guvernul elvețian. Modul de integrare a băncii de investiții a Credit Suisse în cultura UBS, care este mai puțin predispusă la risc, este văzut ca una dintre cele mai mari provocări pentru fuziune.
UBS a declarat că intenționează să lichideze rapid sau să vândă părți din banca de investiții a Credit Suisse, iar guvernul elvețian a alocat fonduri pentru a o proteja împotriva unor pierderi pe care le va suferi.
Un acord cu fostul membru al consiliului de administrație Michael Klein pentru a separa unitatea de tranzacții sub marca First Boston este acum puțin probabil să aibă loc, lăsând mulți dintre angajații care ar fi fost transferați cu un viitor incert ca parte a grupului fuzionat.
Credit Suisse pierduse deja mai mulți dealeri de rang înalt în ultimii ani, deoarece numeroase scandaluri, inclusiv pierderi de peste 5 miliarde de dolari din cauza prăbușirii family office-ului Archegos Capital și a tranzacțiilor sale cu firma de finanțare specializată Greensill Capital, i-au afectat franciza și i-au afectat prețul acțiunilor.
Sursa – www.ft.com
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetGhid esențial despre cum să călătorești inteligent, des și sustenabil
LylaCând preocuparea pentru aspect îți conduce viața. Semnele tulburării dismorfice corporale
Revista IoanaCarnea lăsată pe blat nu devine sigură prin recongelare. Cum o dezgheți corect
News24Bulgaria alocă 15,4% din salariul minim brut pentru un plin de motorină, iar Luxemburg 3,8%
Dolce SportRomânia a pierdut cu 2-1 la debutul oficial al lui Andrei Coubiș
GetPonyRivian duce R2 cu LiDAR la angajați în 2026, iar clienții intră în 2027
