Raiffeisen Bank revine cu o nouă emisiune de obligațiuni sustenabile în valoare de 369 mil. lei pe Bursa de Valori București

În data de 28 februarie 2023, Raiffeisen Bank listează cea de-a treia emisiune de obligațiuni sustenabile, în valoare de 369 milioane RON, pe Piața Principală a Bursei de Valori București. Obligațiunile care vor fi tranzacționate sub simbolul RBRO27C reprezintă prima emisiune de obligațiuni listate de Raiffeisen la Bursa de Valori București în acest an și a șaptea emisiune de obligațiuni tranzacționabile la bursă, în valoare totală de 3,7 mld. lei.

Obligațiunile sustenabile, nereferențiale, negarantate, de rang superior, eligibile pentru cerința minimă de fonduri proprii și pasive eligibile, denominate în RON, încep să fie tranzacționate astăzi, 28 februarie, au o maturitate de 5 ani, cu scadența la 7 decembrie 2027, cu o rată anuală fixă a dobânzii de 8,817%. Raiffeisen Bank a emis și vândut 703 obligațiuni, cu o valoare nominală de 525.000 RON, către investitori calificați.

‘Prima zi de tranzacționare a acestei emisiuni de obligațiuni sustenabile lansate de Raiffeisen Bank la sfârșitul anului trecut este ceea ce aș vrea să sărbătoresc împreună cu toți cei care au contribuit la succesul programului. Suntem mândri că prima intrare pe piața locală de capital pe care am făcut-o în 2022, prin lansarea Cadrului de Obligațiuni Durabile, afirmă angajamentul nostru continuu față de o activitate bancară responsabilă, în sprijinul proiectelor care aduc valoare adăugată comunității și mediului’, a declarat Romulus Mircea, Director al Direcției Trezorerie, Raiffeisen Bank

‘Raiffeisen Bank este unul dintre cei mai activi emitenți din sistemul financiar-bancar pe piața locală de capital, cu șapte emisiuni de obligațiuni tranzacționate astăzi la BVB, cu o valoare totală de peste 3,7 mld. lei. Este cea de-a treia emisiune de obligațiuni sustenabile a băncii listată la bursă, alături de alte trei emisiuni de obligațiuni verzi. Particularitățile acestor emisiuni de obligațiuni reconfirmă direcția pe care atât noi, cât și investitorii o considerăm importantă pentru societatea în care trăim, și anume sustenabilitatea tuturor proiectelor finanțate prin intermediul pieței de capital. Ne dorim să contribuim în continuare la dezvoltarea sustenabilă a economiei României prin mecanismele pieței de capital și să vedem tot mai mulți emitenți consecvenți în implementarea proiectelor dedicate sustenabilității””, a declarat Adrian Tănase, director general al Bursei de Valori București.

Emitentul va utiliza o sumă echivalentă cu veniturile nete obținute din emisiunea de obligațiuni pentru a finanța și rambursa, parțial sau integral, împrumuturi eligibile noi sau existente care aduc beneficii distincte mediului, cum ar fi Împrumuturile Sociale și Verzi Eligibile, un minim de 50% fiind alocat celor aparținând categoriilor sociale. Procentul rămas, până la 100%, va fi alocat celor din categoriile verzi, conform criteriilor de eligibilitate stabilite în cadrul privind obligațiunile de sustenabilitate pentru emitenții băncii.

Raiffeisen Bank a listat primele sale obligațiuni la Bursa de Valori București în 2013. În următorii 10 ani, banca a listat 9 emisiuni de obligațiuni, dintre care 2 au ajuns deja la scadență. În 2021, Raiffeisen Bank și-a făcut intrarea pe piața de capital, dar și în sectorul bancar românesc, prin listarea primei sale emisiuni de obligațiuni verzi, în valoare de 400 de milioane de lei, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București. În anii care au urmat, banca a continuat să emită și să listeze noi obligațiuni verzi, dar și sustenabile, iar astăzi, totalul emisiunilor de obligațiuni Raiffeisen Bank tranzacționate prin intermediul bursei a ajuns la 3,7 mld. lei.

Sursa – www.romaniajournal.ro

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

LylaInjecțiile pentru ridurile de expresie nu încep obligatoriu la 30 de ani. Ce contează la consultațieRevista IoanaLuminițele de Crăciun din București se aprind pe 27 noiembrie 2026 pe marile bulevardeNews24Trotinetele închiriate în București vor fi interzise minorilor fără permis și nu vor putea fi lăsate oriundeDolce SportInter Miami a făcut 2-2 cu Cincinnati și a căzut pe locul 3 după un meci fără șut al lui MessiGetPonyBMW a trecut de un milion de mutări autonome ale mașinilor în uzinele saleBravonetCinema basarabean la Timișoara între 29 octombrie și 1 noiembrie. Patru premiere și discuții cu regizorii