Hidroelectrica a primit cinci oferte pentru intermedierea listării la bursă

Hidroelectrica primește cinci oferte pentru intermedierea listării la bursă

Compania se pregătește pentru privatizare, cu un pachet de acțiuni disponibil în curând

Hidroelectrica a anunțat primirea a cinci oferte din partea unor sindicate financiare pentru intermedierea procesului de listare pe Bursa de Valori București. Informația a fost comunicată oficial printr-un comunicat al companiei.

Ofertanții selectați

Printre ofertanții care au depus propuneri se numără:

• Sindicatul format din Alpha Finance Romania SA, Alpha Bank Romania SA, Deutsche Bank – Sucursala Londra, SSIF Intercapital Invest SA, SSIF Broker SA și Unicredit Bank Austria AG.
• Consorțiul condus de Erste Group Bank AG, împreună cu Goldman Sachs International și Banca Comercială Română SA.
• Sindicatul BRD Groupe Societe Generale (manager) alături de Societe Generale și JP Morgan Securities plc.
• Asocierea Citigroup Markets Limited cu Wood & Company Financial Services a.s., NBG Securities Romania SA, NBG Securities SA și Swiss Capital SA.
• Sindicatul Raiffeisen Capital & Investment SA (manager) în colaborare cu Morgan Stanley & Co. International plc.

Comisia comună desemnată de Departamentul pentru Energie și Hidroelectrica va deschide ofertele la ora stabilită în anunț, în prezența reprezentanților ofertanților interesați. Evaluarea acestora va avea loc ulterior.

Detalii despre procesul de privatizare

Ofertele au fost acceptate până luni la ora 12:00, iar deschiderea lor este programată pentru ora 13:00. Statul român intenționează să vândă un pachet de 15% din acțiunile Hidroelectrica și 51% din cele ale Electrica în luna iunie 2014. Procesul va urma modelul listării Romgaz din noiembrie 2013.

Privatizarea Hidroelectrica se va desfășura printr-o ofertă publică destinată majorării capitalului social în două etape distincte. În prima etapă, capitalul social al companiei va fi majorat cu 18,74%, oferind drepturi preferențiale actualilor acționari privați ai Hidroelectrica.

Fondul Proprietatea are o participație actuală de 20% și poate achiziționa un pachet suplimentar de acțiuni pentru a menține această cotă.

În etapa următoare se va lansa o ofertare publicară primară ce vizează vânzarea unui pachet reprezentând încă 15% din capitalul social existent anterior majorării acestuia.

Drepturile angajaților și ale pensionarilor

Angajații activi ai companiei precum și pensionarii care au avut ultimii ani activitate la Hidroelectrica vor avea posibilitatea să achiziționeze până la 10% din totalitatea acțiunilor nou emise pe parcursul ofertei publice primare.

Intermediarii autorizați vor asigura implementarea strategiei de privatizare conform reglementările legale existente. Aceștia vor efectua analize preliminare necesare identificării problemelor economico-financiare ale companiei înainte ca aceasta să fie listată pe piață.

Hidroelectrica își asumă toate costurile asociate procesului de privatizare inclusiv onorariile intermediarilor selectați prin Departamentul pentru Energie. Vor fi constituite comisii dedicate coordonării acestui proces complex format din reprezentanții instituțional implicați precum Ministerele Finanțelor sau Cancelaria Primului-Ministru.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

Dolce SportAndrei Rațiu a marcat pentru Rayo Vallecano la 3-2 cu Racing Santander. Cum a venit succesul din etapa a patraGetPonyÎn Alba Iulia, parcarea neplătită e depistată automat. Mașina scanează 1.000 pe orăBravonetGabi Tamaș l-a trimis pe Torje cu bagaj minim, dar traseul i-a adus și o groapă în curteLylaDacă ai păr ondulat fin, alege formule lejere ca să păstrezi volumul și definireaRevista IoanaAlege bananele după cum le mănânci. Cele foarte coapte merg la prăjituri, nu ca gustareNews24Inter a bătut-o pe Napoli cu 3-2 după 0-2 și rămâne cu punctaj maxim în campionat