Acțiunile Atmus Filtration, divizie a Cummins, au crescut cu 14% în debutul de tranzacționare

Acțiunile Atmus Filtration Technologies Inc. au crescut cu 14% vineri, în debutul său de tranzacționare, după ce oferta publică inițială a companiei Cummins Inc. a fost stabilită la mijlocul intervalului de preț propus.

Compania cu sediul în Nashville, Tennessee, a vândut 14,1 milioane de acțiuni la prețul de 19,50 dolari fiecare pentru a strânge 275 milioane de dolari. Cu 83,3 milioane de acțiuni care vor fi în circulație după tranzacție, evaluarea companiei este de 1,6 miliarde de dolari.

Acțiunile
ATMU,
+12.62%
se tranzacționează la Bursa de Valori din New York sub tickerul ATMU. Goldman Sachs și JPMorgan Chase au fost principalii manageri de carte în cadrul tranzacției, iar alte 10 bănci au acționat ca și co-manageri.

Deși compania emite acțiuni primare, Atmus nu va primi niciunul dintre veniturile din IPO; toate veniturile vor merge către părțile implicate în schimbul datoriei pentru acțiuni, și anume subscriitorii Goldman Sachs și JPMorgan, și vor plăti indirect datoriile societății mamă Cummins.
CMI,
+0.96%
datorie, conform documentelor de depunere.

Atmus fabrică produse pentru vehicule comerciale pe șosea și pentru vehicule și echipamente agricole, de construcții, miniere și de generare a energiei în afara drumurilor, în principal sub marca Fleetguard. Compania a avut un venit net pro forma de 34,9 milioane de dolari în primul trimestru, la vânzări de 418,6 milioane de dolari.

Aproximativ 16% din vânzările sale din 2022 au mers la producătorii de echipamente originale, unde filtrele sale sunt folosite pentru vehicule și echipamente noi, iar aproximativ 84% au fost vânzări pe piața secundară.

Compania a fost creată de Cummins, un producător de motoare diesel și cu gaz natural, în 1958.

Oferta publică inițială are loc într-un an slab pentru tranzacții. În acest an au avut loc doar 44 de IPO-uri pentru a strânge venituri de 7,3 miliarde de dolari, potrivit Renaissance Capital, un furnizor de fonduri tranzacționate la bursă pentru IPO-uri și de cercetare instituțională.

Aceasta este o creștere de 29,4% față de aceeași perioadă din 2022, când fluxul de tranzacții a încetinit la cel mai ușor din ultimele decenii.

„Fluxul de tranzacții a început într-un ritm decent, dar nu a reușit să se relanseze după perioada de acalmie din februarie, deoarece semnalele hawkish din partea Fed, temerile reînnoite de recesiune și tulburările din industria bancară au provocat un vârf de volatilitate”, a scris Renaissance în comentariul din aprilie.

Cea mai mare tranzacție a anului până în prezent a fost cea a Kenvue Inc.
KVUE,
-0.23%,
un spin-off de la Johnson & Johnson
JNJ,
+0.15%,
care este părintele mai multor mărci de uz casnic, inclusiv Tylenol, Band-Aid, Listerine și Benadryl.

Pentru mai multe informații, consultați: Acțiunile Kenvue au fost aplaudate la debutul pe Wall Street, în timp ce părintele mărcilor Tylenol și Band-Aid este evaluat la 48 de miliarde de dolari

Kenvue a strâns 3,8 miliarde de dolari după ce a stabilit prețul peste intervalul de preț și a obținut o evaluare de 41 miliarde de dolari.

ETF-ul Renaissance IPO
IPO,
+1.90%
a câștigat 18% până în prezent în acest an, în timp ce S&P 500
SPX,
+1.34%
a câștigat 9%.

Sursa – www.marketwatch.com

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

BravonetSelly anunță sezonul 3 din „Fugiți de acasă” pe Voyo, cu un premiu de 10.000 de euroLylaPlanșeul pelvin poate fi prea tensionat, nu doar slăbit. Când exercițiile Kegel pot agrava simptomeleRevista IoanaCum pregătești un sos dens din 3 kilograme de roșii. Metoda lui Claudio Del Principe, fără blenderNews24Cutremurul de 7,7 din Panama a declanșat avertizări de tsunami pentru coastele PacificuluiDolce SportSepsi și Csikszereda au pierdut finanțarea privată și caută bani pentru a continua în 2027GetPonyA0 Nord ar putea prelua traficul dintre A2 și A3 în octombrie, ocolind estul Bucureștiului