Pandemia Covid a scos la iveală punctele slabe logistice ale lanțului internațional de aprovizionare, care a fost construit în decenii de globalizare. Tensiunile geopolitice – mai precis amenințarea unui război din cauza Taiwanului – exercită o presiune suplimentară asupra companiilor de tehnologie pentru a schimba modul în care operează.
Într-un indiciu al nervozității, un general de top al forțelor aeriene americane a prezis recent că este probabil ca America și China să intre în război din cauza Taiwanului în 2025.
„În urmă cu doi ani, din cauza războiului comercial al lui Trump, clienții ne-au spus că doresc opțiuni de producție „în afara Chinei”, așa că am decis să mărim capacitatea de producție în Taiwan, baza noastră de origine”, a declarat un executiv de la Unimicron, un producător de plăci de circuite imprimate care furnizează Apple, Intel și alții.
Citeste si:
Apoi, în timp ce compania se afla în mijlocul unei expansiuni de mai multe miliarde de dolari în Taiwan, Pelosi a vizitat Taipei în august anul trecut. Un Beijing înfuriat, care consideră că insula face parte din teritoriul său, a răspuns prin efectuarea de exerciții militare live în largul coastelor Taiwanului – iar clienții Unimicron au devenit nervoși.
„Clienții noștri au spus atunci că doresc unele alternative de producție care să fie în afara Chinei și, de asemenea, în afara Taiwanului, din cauza temerilor de război”, a declarat directorul executiv. „Am fost uimiți și fără cuvinte, la fel ca mulți dintre colegii noștri… . Cum poate fi mutat lanțul de aprovizionare în afara Chinei și a Taiwanului? Majoritatea lanțurilor de aprovizionare cu produse electronice se află aici.”
De la jumătatea anului trecut, Intel, AMD, Nvidia, Meta, Google și Amazon au solicitat capacități de producție în afara Chinei și Taiwanului, au declarat mai mulți directori din domeniul tehnologiei pentru Nikkei Asia și FT. HP și Dell – al doilea și al treilea cel mai mare producător de calculatoare portabile din lume – le-au spus în mod special furnizorilor lor să înceapă să construiască capacități în Asia de Sud-Est. Dell își propune chiar să elimine treptat cipurile fabricate în China până în 2024.
„Avem un plan de urgență pentru afaceri – așa-numitul BCP – pentru a ne pregăti pentru întreruperi ale lanțului de aprovizionare, cum ar fi un război”, a declarat pentru Nikkei Asia și FT un executiv de la producătorul japonez de echipamente de testare a cipurilor Advantest. „Dar dacă un conflict militar se întâmplă cu adevărat aici, în Strâmtoarea Taiwan, sincer, cred că orice BCP va fi total inutil. Ar fi apocalipsa pentru lanțul de aprovizionare cu cipuri și nimeni nu vrea să-și imagineze că se va întâmpla așa ceva.”
AMD a declarat că a lucrat continuu cu furnizorii pentru a îmbunătăți planurile de continuitate a activității, inclusiv obiectivul „important” al diversificării geografice. Intel a declarat că a sprijinit în mod constant eforturile „de lungă durată” ale furnizorilor săi pentru diversificare, care nu au avut legătură cu vizita lui Pelosi în Taiwan. Nvidia a refuzat să comenteze.
Dell a declarat anterior că explorează în mod continuu diversificarea lanțului de aprovizionare în întreaga lume. HP a declarat că are un lanț de aprovizionare global robust. Meta, Google și Amazon nu au răspuns la solicitările de comentarii.
Chiar și fără un război la scară largă, întreruperea, de exemplu, de la o blocadă chineză a Taiwanului ar putea provoca tulburări globale grave. Potrivit unei estimări a Semiconductor Industry Association, o întrerupere a producției de cipuri logice la producătorii de cipuri contractuale din Taiwan ar putea cauza pierderi de venituri de aproape 500 de miliarde de dolari pentru producătorii de dispozitive electronice care depind de această aprovizionare. Potrivit unei estimări recente a Rhodium Group, un conflict în Taiwan ar pune în pericol o activitate economică de peste 2 miliarde de dolari.
„Oamenii subestimează poziția Taiwanului în lanțul de aprovizionare. Este mult mai mult decât doar despre semiconductori. Avem un lanț de aprovizionare foarte complet, de la cipuri, componente, PCB-uri (plăci de circuite imprimate), carcase, lentile până la asamblare … . tot ce vă puteți gândi”, a declarat un cadru superior de la Compal, un asamblor de produse vitale pentru Dell, HP și Apple. „Dacă există fricțiuni militare care se întâmplă în Taiwan, întregul lanț de aprovizionare global se va prăbuși cu siguranță.”
Un astfel de scenariu, cu alte cuvinte, ar lăsa Apple cu cipuri „Made in America” și fără dispozitive în care să le pună.
Amenințarea unui conflict
La început, temerile legate de un posibil conflict au venit în mare parte din partea clienților occidentali. Dar acum chiar și companiile taiwaneze sunt îngrijorate de evoluțiile de peste strâmtoare.
Beijingul a încheiat o altă rundă de exerciții militare la 10 aprilie, încercuind Taiwanul în semn de protest față de întâlnirea președintelui taiwanez Tsai Ing-wen cu președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Kevin McCarthy, în California. Exercițiul de trei zile a inclus 91 de incursiuni într-o zi.
„Am crescut în tandem cu reforma și deschiderea Chinei în ultimele decenii, dar acum vremurile bune s-au terminat. Devine evident că Beijingul pune politica mai presus de creșterea economică”, a declarat un director la un furnizor Apple ale cărui facilități din China angajează sute de mii de muncitori. „Strategia noastră este de a sta ascunși, de a accelera transferurile de producție (către Asia de Sud-Est și India) și de a renunța treptat la banii noștri din China în următorii câțiva ani.”
„Treptat” este cuvântul operativ pentru multe companii care doresc să își diversifice lanțurile de aprovizionare, fie că vor sau nu.
„Este nevoie de cel puțin trei ani în unele țări și chiar de cinci ani (în altele) pentru a construi o fabrică de semiconductori de la început până la sfârșit, iar apoi trebuie să înceapă să funcționeze”, a declarat Benjamin Hein, un director pentru China și Asia de Sud-Est la grupul german Merck, un grup de produse chimice și materiale. „Uneori există unele neînțelegeri că această (schimbare (a lanțului de aprovizionare) ar putea avea loc peste noapte din cauza unor probleme geopolitice (dar) ne-ar putea lua cel puțin cinci ani, și chiar mai mult de 10 ani, pentru a vedea o schimbare mai fundamentală.”
Washingtonul încearcă să accelereze procesul, concentrându-se pe cipuri. Oferă stimulente pentru a încuraja companii precum TSMC și Samsung din Coreea de Sud să ajute la dezvoltarea industriei americane de semiconductori.
Uzina TSMC din Arizona, care va produce cipuri ultra-avansate de 3 nanometri care pot fi utilizate în supercomputere, smartphone-uri, mașini, avioane de luptă și echipamente militare, este văzută ca fiind una dintre realizările culminante ale acestui impuls.
Sursa – ig.ft.com
