Consiliul de Administrație al Bittnet Systems a aprobat o ofertă publică primară de obligațiuni corporative în valoare maximă de 15 milioane de euro, cu o dobândă anuală fixă de 10,6%. Vorbim despre instrumente financiare garantate, neconvertibile și denominate exclusiv în moneda europeană, cu o scadență clară setată la cinci ani.

Pentru capitalul activ pe bursa locală, un randament de două cifre la euro este un element de atracție major (o primă de risc semnificativă față de titlurile de stat curente). Dar cine își asumă expunerea pe sectorul IT local pe termen mediu? Până la urmă, succesul acestei emisiuni va testa apetitul real pentru risc al investitorilor autohtoni și capacitatea de absorbție a pieței AeRO.

Istoricul companiei și injecția de capital guvernamental

Bittnet Systems s-a listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București în 2018, construind un istoric solid în atragerea de finanțare prin mecanisme bursiere. Iar fundamentele recente par să susțină mișcarea actuală. Așa cum subliniază Forbes într-o analiză publicată recent, Dendrio, companie integrată în grupul Bittnet, a fost indicată oficial ca beneficiară a unei alocări guvernamentale de 13 milioane de euro prin programul european de înarmare SAFE.

Condițiile tehnice ale ofertei de subscriere

Oferta tehnică pune pe masă un număr maxim de 150.000 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 100 de euro per titlu. Mecanismul de plasament este unul flexibil. Investitorii vor putea plasa ordine de subscriere într-un interval de preț cuprins între 95 și 106 euro per obligațiune, o abordare similară cu ofertele obligatare derulate anterior de integratorul IT.

Subscrierea minimă necesară pentru validare este de 10 titluri.

Și mecanica plăților este stabilită riguros, dobânda fiind plătibilă semestrial prin intermediul sistemelor operate de Depozitarul Central. Participarea se realizează exclusiv prin brokerii reglementați de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Cifrele vorbesc de la sine.

Atenția se mută acum pe volumul ordinelor din primele zile ale ofertei, indicator care va dicta prețul final de adjudecare. Interesul tranzacțional va confirma rapid dacă piața validează costul acestei noi datorii corporative.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bittnet Systems Bursa de valori Bucuresti Dendrio