Regele chinez al bateriilor se bucură de un control asupra dominației pe piața vehiculelor electrice

Miliardarul chinez Robin Zeng a petrecut cea mai mare parte a ultimului deceniu într-o obscuritate fericită, în timp ce grupul său puțin cunoscut Contemporary Amperex Technology a acaparat mai mult de o treime din piața globală a bateriilor pentru vehicule electrice de la baza sa din Ningde, un fost sat de pescuit din sud-estul Chinei.

Astăzi, poziția de lider incontestabil în acest sector a pus compania sa în vizorul autorităților de reglementare și al liderilor politici de la Washington și Beijing deopotrivă, în timp ce superputerile rivale se tem de dominația unei singure corporații în această industrie extrem de strategică și în creștere rapidă.

Zeng a stârnit îngrijorări politice în SUA, producătorii de automobile adâncindu-și alianțele cu CATL, în ciuda temerilor legate de securitatea națională care determină un impuls bipartizan pentru a ține companiile chinezești departe de teritoriul american.

Expertul în chimie, în vârstă de 55 de ani, a fost atacat ca un presupus „membru de rang înalt al „Frontului Unit” al Partidului Comunist Chinez” de Marco Rubio, vicepreședintele republican al comisiei de informații din Senat, într-o referire la organizația de partid însărcinată cu exercitarea presiunilor președintelui chinez Xi Jinping pentru influența globală.

Comentariile lui Rubio – reluate de alte voci proeminente anti-China de la Washington – au urmat anunțului privind planurile Ford de a licenția tehnologia CATL pentru a o utiliza într-o fabrică de 3,5 miliarde de dolari din Michigan. Aceasta intenționează să utilizeze bateriile sale mai ieftine de fosfat de litiu-fer (LFP) în două dintre modelele sale.

„Proiectul masiv al Ford va aduce 2.500 de noi locuri de muncă în mica și istorica comunitate agricolă din Marshall, dar va aduce, de asemenea, cel mai mare adversar geopolitic al Americii în centrul țării”, a declarat Rubio într-o declarație.

Vineri, acțiunile CATL au crescut ușor în urma rapoartelor potrivit cărora grupul a fost, de asemenea, în discuții pentru o altă legătură în SUA, cu Tesla lui Elon Musk, în Texas.

Acordul de licențiere a Ford contrastează cu o serie de asocieri în participație între producătorii coreeni de baterii și producătorii de automobile din SUA, în care companiile construiesc și operează în comun fabricile.

Acordul pare să ofere grupului chinez un punct de sprijin important pe piața americană, în ciuda Legii de reducere a inflației a administrației Biden, care vizează stimularea producției interne și reducerea dependenței economice americane față de China.

Conform IRA, vehiculele fabricate cu componente fabricate în „entități străine îngrijorătoare”, inclusiv în China, nu vor mai fi eligibile după 2024 pentru credite fiscale generoase pentru consumatori. Cu toate acestea, îndrumările mult așteptate, emise vineri, nu au reușit să clarifice poziția administrației Biden cu privire la originea componentelor bateriilor.

Acordul „a zguduit cu siguranță industria”, a declarat Vivaswath Kumar, care a fost manager în echipa de baterii a Tesla înainte de a fonda start-up-ul de baterii Mitra Chem.

„A fost structurat astfel încât să nu fie blocat … ar fi fost în detrimentul Statelor Unite să nu se permită acest transfer de tehnologie”, a declarat Kumar.

Tu Le, de la Sino Auto Insights, un grup consultativ din Beijing, a descris potențialul acord CATL-Tesla din Texas ca fiind „uriaș”.

În ciuda IRA, „sunt capabili să obțină doi dintre cei mai mari jucători din SUA pentru a-și deschide efectiv drumul în SUA”, a spus el.

Henry Sanderson, autorul cărții Volt Rush despre industria bateriilor și fost jurnalist al FT, a declarat că Zeng a dat dovadă de „cruzime” în ascensiunea sa, dar a căutat un profil scăzut, spre deosebire de colegii miliardari, inclusiv fondatorul Alibaba Jack Ma sau magnatul rival al bateriilor și fondatorul Envision, Zhang Lei.

Zeng avea o reputație de manager tehnic practic. Dar el și locotenenții săi de top au fost „din prima zi” paranoici cu privire la amenințările externe, inclusiv tehnologia rivalilor și faptul că au fost prinși în tensiuni geopolitice, a declarat Sanderson.

„CATL ar prefera să nu fie în centrul atenției. Întotdeauna și-au făcut griji cu privire la această zi, când va veni, și se pare că a venit”, a spus el.

Într-o industrie auto dominată cândva de companii precum Ford, Volkswagen și Toyota – care între ele împart aproape 300 de ani de activitate – CATL a crescut rapid pentru a deveni una dintre cele mai importante companii producătoare din lume.

Fondatorul său s-a ridicat dintr-o educație rurală săracă. El a construit pe baza succesului său anterior cu ATL, care produce baterii de litiu pentru telefoane cu costuri reduse, inclusiv pentru Apple și Samsung. În 2011, s-a născut CATL, sau The Age of Ningde, așa cum este cunoscută în China, deoarece Zeng a vizat planurile Beijingului de a pune capăt dependenței sale de importurile de petrol și de a combate poluarea atmosferică nepopulară prin dezvoltarea unei industrii interne de vehicule electrice.

În prezent, grupul furnizează aproape toți marii producători auto, inclusiv Tesla, BMW și Volkswagen, și își extinde producția în Germania și Ungaria.

Criticii atribuie creșterea rapidă a CATL sprijinului acordat de Beijing și blocării de către acesta a furnizorilor străini. Potrivit estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, un think-tank american, cheltuielile cumulate ale statului în sectorul vehiculelor electrice din China au totalizat aproape 60 de miliarde de dolari din 2009 până în 2017. Cheltuielile au crescut cu încă 66 de miliarde de dolari între 2018 și 2021.

În prezent, amploarea CATL face ca rivalii să aibă dificultăți în a concura.

Dimensiunea medie a unei fabrici de baterii se dublează la fiecare patru sau cinci ani, în timp ce costul de construcție a fabricilor din China este prognozat să se reducă la aproximativ 50 de milioane de dolari/GWh în următorii ani, de la aproximativ 60 de milioane de dolari/GWh în prezent, potrivit cercetătorilor Bernstein.

Aceasta se compară cu 120 de milioane de dolari/GWh pentru costul noilor fabrici de baterii europene, precum și cu o medie globală de aproximativ 78 de milioane de dolari/GWh în următorii 10 ani.

Bateriile LFP mai ieftine ale CATL reprezintă o concurență acerbă pentru cele cu chimicale bogate în nichel produse de principalii producători coreeni de baterii, LG, SK și Samsung.

De asemenea, cheltuiește mai mult decât LG pentru cercetare și dezvoltare și, conform datelor Dealogic, CATL a cheltuit peste 4,5 miliarde de dolari pentru achiziții în ultimii cinci ani, aprofundându-și participațiile pe tot lanțul de aprovizionare cu baterii, de la mine la echipamente de încărcare.

Cu toate acestea, luna trecută, o intervenție directă rară a lui Xi a determinat autoritățile de reglementare de la Beijing să lanseze un avertisment către CATL pentru a limita ritmul de expansiune.

La începutul lunii martie, Xi i-a spus chiar lui Zeng, la o întâlnire a liderilor de afaceri din Beijing, că este atât „mulțumit, cât și îngrijorat” de poziția dominantă a CATL.

Liderul chinez a subliniat riscul de supraexpansiune și potențialul unui ciclu de boom și bust – care s-a abătut asupra unor industrii chinezești cu creștere rapidă, inclusiv cea imobiliară și cea solară.

Xi „a subliniat că autoritățile ar trebui să introducă politici industriale și să avanseze dezvoltarea industriilor într-o manieră constantă și prudentă”, a relatat presa de stat.

La câteva zile după întâlnire, Comisia de reglementare a valorilor mobiliare din China (CSRC), cel mai important organism de supraveghere a pieței din țară, a emis orientări de tip „window guidance” – termenul din industrie pentru instrucțiuni informale – pentru ca CATL să reducă la 1 miliard de dolari sau mai puțin planul său de a strânge 5 miliarde de dolari prin intermediul unei listări secundare elvețiene, au declarat pentru Financial Times doi bancheri familiarizați cu această chestiune. Aceste indicații au determinat CATL să întrerupă listarea, a declarat unul dintre bancheri.

Reproșul pentru Zeng și CATL a fost cel mai recent exemplu al reafirmării de ani de zile a controlului PCC asupra elitei de afaceri din China sub conducerea lui Xi.

„Este compania prea mare pentru binele ei în ochii statului? Acesta este unul dintre lucrurile de care trebuie să se teamă”, a declarat Bill Russo, fondatorul companiei de consultanță Automobility din Shanghai și fostul șef al Chrysler în China.

CATL și CSRC nu au comentat. Bancherii au avertizat că acțiunile autorității de reglementare ar putea răci planurile de strângere de fonduri ale unor jucători mai mici precum CALB și Svolt Energy Technology.

Intrarea îndrăzneață a lui Zeng în SUA a reflectat, de asemenea, flexibilitatea sa orientată spre client, care a fost în centrul succesului CATL, au spus experții.

Daniel Chng, profesor asociat de strategie și antreprenoriat la China Europe International Business School din Shanghai, care este, de asemenea, consultant al CATL, a declarat că societatea „a învățat foarte repede” să găsească valoare concentrându-se pe „ceea ce dorește clientul”.

Cu toate acestea, Chng vede un risc pe termen mai lung cu care se confruntă modestul „băiat din Ningde” dacă tensiunile dintre SUA și China se intensifică și dacă oficialii americani consideră compania ca fiind o amenințare strategică, așa cum a făcut-o cu compania chineză de telecomunicații Huawei.

„Dacă ar decide să ucidă CATL, ar putea”, a spus el.

Ascensiunea și ascensiunea regelui bateriilor pentru vehicule electrice1968

Zeng Yuqun s-a născut în timpul Revoluției Culturale. A obținut un doctorat în fizica materiei condensate la prestigioasa Academie Chineză de Științe din Beijing.

Anii 1980-1990

După ce a părăsit o companie de stat din Fujian, Zeng, stabilit în Donguang, în sudul Chinei, a urcat în rândurile producătorului de electronice SAE Magnetics din Hong Kong.

1999

Zeng a înființat ATL, fabricând baterii ieftine pentru telefoane mobile

2011

Zeng a lansat CATL, al cărui nume în chineză este „The Age of Ningde” (Vârsta Ningde)

2017-2018

Oferta publică inițială a CATL strânge 853 milioane de dolari, compania devenind cel mai mare producător de baterii pentru vehicule electrice din lume

2020

CATL dezvoltă prima baterie de „un milion de mile” și se asociază cu Tesla

2022

Zeng îl depășește pe fondatorul Alibaba, Jack Ma, pe lista celor mai bogați din China

2023

CATL anunță intrarea în SUA cu Ford. Bloomberg anunță că se poartă discuții CATL-Tesla pentru o fabrică în Texas

Sursa – www.ft.com

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

GetPonyNoul Alpine A110 debutează electric în 2027, dar platforma este pregătită și pentru un motor termicBravonetDupă 40 de ani de carieră, Monica Anghel spune că nu aleargă numai după baniLyla14 idei de manichiură pentru Halloween, de la unghii French discrete la globi oculari 3DRevista IoanaSemințele de in pot ajuta în constipație, dar pentru unele preparate EMA menționează cel puțin 150 ml de lichidNews24Avansul APIA pentru fermieri poate fi plătit din 16 octombrie, dacă sistemul nu întâmpină problemeDolce SportRomânia începe Nations League în Suedia după șase deplasări fără victorie