O lipsă acută de cipuri de memorie zguduie industria tehnologică la nivel mondial. Companiile de inteligență artificială și producătorii de electronice de consum se luptă pentru aprovizionări tot mai reduse. Prețurile au explodat, unele segmente înregistrând creșteri de peste 100% din februarie.
Magazinele de electronice din Japonia au început să limiteze câte hard disk-uri poate cumpăra un client. Producătorii chinezi de smartphone-uri avertizează că vor scumpi telefoanele. Giganți tech precum Microsoft, Google și ByteDance se luptă să obțină aprovizionări de la Samsung Electronics, SK Hynix și Micron.
Ce se întâmplă de fapt
Criza afectează aproape toate tipurile de memorie. De la cipurile flash din stick-urile USB și smartphone-uri, până la memoria de bandă largă (HBM) care alimentează procesoarele AI în centrele de date. Totul este în deficit.
Nivelurile medii de stocuri la furnizorii de DRAM au scăzut dramatic. În octombrie erau de două până la patru săptămâni. În iulie erau de trei până la opt săptămâni. La sfârșitul lui 2024, stocurile acopereau 13 până la 17 săptămâni de producție, conform firmei de cercetare TrendForce.
„Deficitul de memorie a evoluat de la o problemă la nivel de componente la un risc macroeconomic”, a declarat Sanchit Vir Gogia, CEO al Greyhound Research, o firmă de consultanță tehnologică. „Construcția AI se ciocnește de un lanț de aprovizionare care nu poate satisface cerințele sale fizice.”
Cum s-a ajuns aici
Lansarea ChatGPT în noiembrie 2022 a declanșat boom-ul inteligenței artificiale generative. A urmat o cursă globală pentru construirea de centre de date AI. Producătorii de memorie au alocat tot mai multă capacitate pentru HBM, folosit în procesoarele puternice ale Nvidia.
Companiile sud-coreene Samsung și SK Hynix dețin două treimi din piața globală de DRAM. Concurența din partea rivalilor chinezi, precum ChangXin Memory Technologies, i-a împins să accelereze tranziția către produse cu marje mai mari.
În mai 2024, Samsung a anunțat clienții că plănuiește să oprească producția unui tip de cipuri DDR4 în acest an. DDR4 este o variantă mai veche, folosită în PC-uri și servere. Decizia a creat o dublă criză.
Pe de o parte, producătorii încă nu pot fabrica suficiente cipuri de înaltă performanță pentru cursa AI. Pe de altă parte, întoarcerea de la produsele tradiționale sufocă aprovizionarea pentru smartphone-uri, PC-uri și electronice de larg consum.
Giganții tech în panică
Google, Amazon, Microsoft și Meta au cerut în octombrie comenzi nelimitate de la Micron. Le-au spus că vor lua cât poate livra, indiferent de preț, potrivit a două persoane informate despre discuții.
Alibaba, ByteDance și Tencent din China exercită și ele presiuni asupra furnizorilor. Au trimis directori să viziteze Samsung și SK Hynix în octombrie și noiembrie pentru a solicita alocări.
„În aceste zile, primim cereri de aprovizionare cu memorie de la atât de multe companii, încât ne îngrijorăm cum le vom putea gestiona pe toate. Dacă nu reușim să le aprovizionăm, s-ar putea confrunta cu o situație în care nu pot face deloc afaceri”, a declarat Chey Tae-won, președintele SK Group, compania-mamă a SK Hynix, la un forum din Seul luna trecută.
OpenAI a semnat în octombrie acorduri inițiale cu Samsung și SK Hynix pentru furnizarea de cipuri pentru proiectul său Stargate. Acesta ar necesita până la 900.000 de wafere semiconductoare.
Prețuri în creștere accelerată
Samsung a majorat prețurile cipurilor de memorie pentru servere cu până la 60% luna trecută. Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a recunoscut că creșterea prețurilor este semnificativă. El a adăugat însă că Nvidia și-a asigurat aprovizionări substanțiale.
Prețurile modulelor DDR5 de 32GB au sărit de la 149 dolari în septembrie la 239 dolari în noiembrie, potrivit Tobey Gonnerman, președintele distribuitorului Fusion Worldwide. Modulele de 16GB au crescut cu 50%, ajungând la 135 dolari. Cele de 128GB au urcat la 1.194 dolari.
„Mulți dintre cei mai mari producători de servere și constructori de centre de date acceptă acum că nu vor primi suficient produs. Primele de preț plătite sunt extreme”, a declarat Gonnerman.
TrendForce estimează că prețurile vor crește cu încă 40-50% în trimestrul octombrie-decembrie.
Când se va rezolva criza
Vestea proastă este că situația va dura. SK Hynix a comunicat analiștilor că deficitul de memorie va persista până la sfârșitul lui 2027, conform Citi.
Capacitatea nouă necesită cel puțin doi ani pentru construcție. Producătorii sunt prudenți și se tem să nu construiască în exces. Dacă cererea scade brusc, capacitatea suplimentară ar rămâne nefolosită.
Un executiv din industria cipurilor a declarat că deficitul va întârzia proiecte viitoare de centre de date. Samsung și SK Hynix au anunțat investiții în capacitate nouă. Nu au detaliat însă cum vor împărți producția între HBM și memoria convențională.
În octombrie, SK Hynix a anunțat că toate cipurile sale sunt vândute pentru 2026. Samsung a confirmat că și-a asigurat clienți pentru cipurile HBM din anul viitor. Fabricile noi pentru cipuri convenționale nu vor intra în funcțiune până în 2027 sau 2028.
Ce înseamnă pentru tine
Dacă plănuiești să îți cumperi un telefon, laptop sau consolă de jocuri, pregătește-te pentru prețuri mai mari. Majoritatea dispozitivelor necesită acum cel puțin 16GB de memorie. Commercial Times estimează că memoria singură ar putea adăuga aproximativ 96 de dolari (circa 450 de lei) chiar și la PC-uri de birou de bază în 2026.
China „simte presiunea mai acut” din cauza dependenței de dispozitive ieftine, a explicat M.S. Hwang, director de cercetare la Counterpoint Research. Dar el a avertizat că limitările de aprovizionare sunt o problemă globală.
Producătorii de plăci de bază din Taiwan și fabricanții de laptopuri simt deja impactul. Unii au oprit dezvoltarea sau producția de masă a noilor modele. Mai multe lansări planificate pentru trimestrul trei și patru 2025 au fost amânate.
Branduri precum Asus și MSI fac stocuri agresive de module de memorie, anticipând constrângeri continue. Producătorii de module de memorie, inclusiv Transcend și ChipMOS, au raportat performanțe financiare record în ultimele luni.
Această criză nu mai este doar o poveste din sectorul tech. Ea modelează inflația, ciclurile de investiții și ritmul dezvoltării digitale globale. Iar factura o vei plăti și tu, la următoarea achiziție de gadgeturi.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
News24ISW contrazice bilanțul lui Putin pentru septembrie și indică pierderi teritoriale ruse în Ucraina
Dolce SportAnglia a câștigat cu 7-0 la Rijeka și a provocat cea mai grea înfrângere din istoria Croației
GetPonyElon Musk explică de ce Tesla Robotaxi nu circulă mai târziu noaptea. Animalele sunt greu de detectat
BravonetSora lui Ken Urker o acuză pe Gypsy Rose Blanchard că minte. Autumn spune că nu mai erau împreună
LylaDepresia postpartum afectează și tații. Studiile citate pentru România indică 18,8%
Revista IoanaCum alegi președintele asociației de proprietari și de ce simpla locuire în bloc nu permite candidatura
