Raiffeisen Bank a primit asistenţa Wolf Theiss în prima sa emisiune de obligaţiuni verzi eligibile nepreferenţiale de tip senior

Raiffeisen Bank SA (România) finalizează o emisiune record de obligațiuni verzi

Consultanță juridică de 1,2 miliarde lei din partea Wolf Theiss

Wolf Theiss a anunțat miercuri că a oferit consultanță juridică Raiffeisen Bank SA (România) în cadrul unei emisiuni de obligațiuni Verzi Eligibile Nepreferențiale, cu o valoare totală de 1,2 miliarde lei. Această emisiune reprezintă cea mai mare ofertă de obligațiuni în lei realizată vreodată de un emitent român.

Detalii despre emisiunea obligațiunilor

Emisiunea a fost lansată pe 4 iunie 2021 și are un cupon anual fix stabilit la 3,793%. Scopul principal al acestei inițiative este finanțarea proiectelor verzi eligibile care contribuie la tranziția către o economie sustenabilă.Obligațiunile au fost destinate investitorilor instituționali și au avut o scadență de șapte ani. Cererea pentru aceste titluri a depășit semnificativ oferta, atingând aproximativ 1,35 miliarde lei.

Conform comunicatului oficial, obligațiunile vor fi eligibile pentru MREL (Cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile), sub rezerva confirmării din partea Băncii Naționale a României.

Coordonarea plasamentului

plasamentul obligațiunilor a fost gestionat prin colaborarea dintre Raiffeisen Bank International AG și Raiffeisen Bank SA (România), care au acționat ca manageri principali ai ofertei.

În ceea ce privește asistența juridică pe plan local, echipa Wolf Theiss responsabilă pentru acest proiect a inclus experții Andreea Tudorache, Claudia Chiper, Nevena skocic, Nikolaus Dinhof, Sebastian Prakljacic și Alex haas. De asemenea, consultanța referitoare la aspectele legale germane a fost furnizată de Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwalte prin partenerii săi stephan Pachinger și christoph Gleske împreună cu asociații Christian Joellinger, Birgit Schulz și benedikt Graf.

Despre Wolf Theiss

Wolf Theiss se afirmă ca una dintre cele mai importante firme de avocatură din Europa Centrală și Sud-estică. Cu un număr impresionant de 340 avocați activând în 13 țări diferite, firma se specializează în oferirea asistenței legale pentru afaceri internaționale. Peste 80% din activitatea sa implică reprezentarea clienților internaționali într-un context transfrontalier. Prin combinarea expertizei juridice cu cea comercial-financiară, Wolf Theiss dezvoltă soluții inovatoare adaptate nevoilor clienților săi.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

Revista IoanaCând durerile de burtă cer un consult. Cele 8 semne de alarmă și situațiile în care ai nevoie de urgențăNews24NATO anunță întăriri la Marea Neagră și afirmă că poate răspunde oricărei amenințăriDolce SportRăzvan Burleanu răspunde cererilor de demisie din tribune și își reafirmă angajamentul până în 2030GetPonyCum se obține despăgubirea CASCO pentru pagubele produse de vreme și ce trebuie verificat înainte de reparațieBravonetCristina Cioran anunță că fiica sa a fost internată cu pneumonie acutăLylaCum începi să alergi la o vârstă mai înaintată și de ce să adaugi doar câțiva kilometri pe săptămână