Noua emisiune de obligațiuni a BCR marchează debutul băncii pe piețele internaționale de capital și constă în euroobligațiuni 4NC3 senior non-preferențiale cu o maturitate de 4 ani, cu posibilitatea de răscumpărare anticipată după 3 ani. Emisiunea urmează să fie listată la bursele de valori din Viena și București, fiind totodată prima euroobligațiune verde internațională emisă de o bancă românească. În plus, această emisiune face parte din parcursul BCR în direcția criteriilor ESG (Environmental, Social and Governance), cu scopul de a construi o dezvoltare economică sustenabilă prin încurajarea unui comportament responsabil față de mediu, printr-o guvernanță mai bună și o implicare socială sporită. Înainte de Eurobond, BCR a tipărit în ultimii trei ani o sumă de 4,1 miliarde de lei în emisiuni de obligațiuni, fiind unul dintre cei mai activi emitenți de pe Bursa de Valori București. Se așteaptă ca această emisiune să primească un rating Baa2 din partea Moody’s (în linie cu ratingul acordat programului de obligațiuni multiemitent pentru aceste emisiuni) și BBB+ din partea Fitch.
Procesul de constituire a portofoliului a arătat un interes puternic din partea investitorilor, astfel că în primele ore de la deschidere, portofoliul de ordine a ajuns la peste 1 miliard de euro, crescând la peste 1,9 miliarde de euro la închiderea portofoliului de ordine, în doar câteva ore, permițând un cupon de 7,625%, redus semnificativ față de IPT-urile de 8,00%-8,25%.
Distribuția a fost diversificată, cu peste 155 de investitori și a beneficiat atât de investitori străini, cât și locali. Peste 60% din emisiune a fost alocată investitorilor instituționali interesați de activele verzi, cu o participare notabilă din partea Corporației Financiare Internaționale (IFC) și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). În plus, veniturile obținute din emisiunea de euroobligațiuni vor fi direcționate către proiecte de energie regenerabilă, credite ipotecare ecologice și clădiri ecologice.
„BCR este prima bancă din România care a tipărit o emisiune de euroobligațiuni verzi, iar procesul de tranzacționare a marcat câteva premiere în industria bancară europeană. Aceste repere confirmă recunoașterea și încrederea de care se bucură BCR în rândul investitorilor, fie ei corporativi sau instituționali, internaționali sau locali. De fapt, acest mandat de încredere se adresează întregii comunități BCR, angajați și clienți deopotrivă, fiind ancorat de profesionalismul echipei care a coordonat emisiunea. Am învățat foarte multe în acest proces și suntem onorați să constatăm încrederea unui număr semnificativ de investitori în abordarea noastră responsabilă, orientată spre viitor, dar și în determinarea cu care ne angajăm în proiecte care vizează dezvoltarea economică durabilă. Ne bucurăm că împreună cu partenerii noștri, prin intermediul pieței de capital, putem consolida oportunitățile și procesele majore de creștere ale României.”, a declarat Sergiu Manea, CEO al Băncii Comerciale Române.
Noua emisiune de obligațiuni a BCR este o premieră pe piața financiar-bancară românească, fiind cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative din România. De asemenea, este a opta emisiune de obligațiuni a BCR și susține eforturile băncii în dezvoltarea pieței de capital din România, precum și profesionalismul echipei care a coordonat și planificat această lansare.
Emisiunea de obligațiuni s-a dovedit a fi un succes încă de la început, întrucât registrul de ordine a înregistrat un volum semnificativ de 1,9 miliarde de euro, cu mult peste dimensiunea minimă a emisiunii de 500 de milioane de euro. Astfel, suma emisă a crescut la 700 de milioane EUR. Volumul final reflectă angajamentul nostru față de piață în ceea ce privește planurile de emisiuni viitoare și intenția noastră fermă de a construi o relație de încredere cu investitorii noștri.
Prin această emisiune, BCR a mai făcut un pas înainte în direcția respectării reglementărilor UE privind capacitatea minimă pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderile, cerințele minime de fonduri proprii și pasive eligibile (MREL) și orientările MREL în conformitate cu strategia de rezoluție țintită.
Sursa – www.romaniajournal.ro
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
LylaCum îți poți face echipa pasivă când vii mereu cu soluția. Testul celor două coloane
Revista IoanaMedicamentele GLP-1 pot ajuta metabolismul la menopauză, dar nu tratează simptomele
News24Pensionarii români din străinătate riscă suspendarea pensiei din octombrie dacă ratează termenul de 30 septembrie 2026
Dolce SportRomânia caută primele puncte cu Bosnia și Herțegovina, sub arbitrajul portughezului Luís Godinho
GetPonyO plecare de pe loc a provocat un accident cu patru mașini în Ploiești. O femeie a fost rănită
BravonetDupă 40 de ani de carieră, Monica Anghel spune că nu aleargă numai după bani
