România a atras 4,7 miliarde de euro cu 3 zile înainte de izbucnirea crizei din Iran

România a reușit să atragă 4,7 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale, într-o operațiune perfect sincronizată. Împrumutul a fost realizat cu doar trei zile înainte de începerea conflictului din Iran, evitând astfel o creștere bruscă a costurilor de finanțare care au urmat declanșării ostilităților.

Ministerul Finanțelor a informat luni despre succesul primei ieșiri a statului român pe piețele externe în anul 2026. Potrivit publicației Adevarul, tranzacția, derulată pe 25 februarie, a acoperit aproape jumătate din necesarul de finanțare externă estimat a fi realizat prin emisiuni de euroobligațiuni pentru întregul an.

Cerere record de peste 15,5 miliarde de euro

Interesul investitorilor a depășit toate așteptările. Cererea totală pentru obligațiunile românești a depășit 15,5 miliarde de euro, fiind de peste trei ori mai mare decât suma pe care statul a dorit să o împrumute. Acest apetit ridicat a permis României să obțină condiții de finanțare mai bune, cu dobânzi mai mici decât cele estimate inițial și chiar sub nivelul cotațiilor pieței la acel moment.

Structura împrumutului și costurile finale

Pentru a atrage o bază largă de creditori, Ministerul Finanțelor a structurat împrumutul în trei componente distincte, emise atât în euro, cât și în dolari. Acestea sunt:

• O tranșă de 2,25 miliarde de euro cu o maturitate de 7 ani (scadentă în 2033), încheiată cu un randament de 4,638% și un cupon de 4,625%.
• O nouă tranșă de 2 miliarde de dolari pe o maturitate de 10 ani (scadentă în iulie 2036), cu un randament de 5,750% și un cupon de 5,750%.
• O redeschidere a unei emisiuni în valoare de 750 de milioane de euro, scadentă în septembrie 2044, cu un randament de 5,966% și un cupon de 6,000%.

Reacția Ministrului Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a salutat rezultatul emisiunii de euroobligațiuni, subliniind că succesul operațiunii confirmă încrederea piețelor în stabilitatea economică a țării. El a legat interesul investitorilor de măsurile guvernamentale pentru stabilizarea finanțelor publice.

„Prima emisiune de euroobligațiuni a României din 2026 a fost un real succes și arată încă o dată încrederea investitorilor internaționali în economia românească și în măsurile luate de Guvern pentru stabilizarea finanțelor publice”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Unde se duc banii și cine sunt creditorii

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru refinanțarea unor împrumuturi mai vechi ale statului. O parte din sumă va fi direcționată către consolidarea rezervei financiare în valută aflată la dispoziția Trezoreriei.

La emisiune au participat câteva sute de investitori internaționali, care au plasat peste 500 de ordine. Printre creditori s-au numărat instituții oficiale internaționale, bănci centrale, fonduri de investiții, bănci, fonduri de pensii și companii de asigurări. Aceștia provin din diverse regiuni geografice, acoperind Europa, America, Asia și Orientul Mijlociu. Tranzacția a fost intermediată de un consorțiu de bănci format din BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG și Société Générale.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

GetPonyTestul The Autopian arată de ce Volkswagen Golf GTI poate ține locul unui crossoverBravonetMichael Rosenbaum a plecat din „Smallville” după o ofertă pe trei ani fără mărire de salariuLylaPersoanele de peste 110 ani au o proporție mai mare de celule imunitare specializateRevista IoanaUn robinet termostatic costă 60-150 lei cu montaj. Cum reglezi căldura și ce rol are repartitorulNews24Zelenski reclamă întârzierea acordului american pentru rachetele Patriot pregătite de europeniDolce SportAngel Reese duce Atlanta la 1-1 în finala WNBA cu 30 de puncte contra Golden State